ENERGA S.A.: Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-09-17

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGA SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe ESG-linked („Umowa”). Umowa została zawarta z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Koordynator Kredytu, Agent, Agent ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, Caixabank SA (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, MUFG Bank (Europe) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2,0 mld zł („Kredyt”). Środki z Kredytu mają być wykorzystane m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia Kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do uzyskiwania ratingu ESG (ang. ESG: Environmental, Social, Governance), którego poziom może wpływać na wysokość marży. Kredyt jest niezabezpieczony.

Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No. 28/2019 Date: 17 September 2019 Subject: Agreement for a ESG-linked revolving credit facility Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information The Management Board of ENERGA SA (“the Company”) reports that today the Company has entered into a ESG-linked revolving credit facility agreement (“the Agreement”) with a consortium of the banks: Santander Bank Polska S.A. with registered office in Warsaw (Credit Coordinator, Agent, Agent ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego with registered office in Warsaw, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA with registered office in Warsaw, Caixabank SA (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce with registered office in Warsaw, MUFG Bank (Europe) N.V. with registered office in Amsterdam. The purpose of the Agreement is to grant the Company a PLN 2 billion ESG-linked revolving credit facility (“the Facility”). The facility is intended, among others, for the development of renewable generation capacity and further modernisation of power lines, and will also be partially used to repay previous debts related to these purposes. The Facility has been granted on the condition that the funds must be used for purposes not related to coal-fired power generation. The Facility has been made available for 5 years starting from the signing date, with two possible extensions of 1 year each. The interest rate for the Facility has been set on market terms based on the WIBOR rate plus margin. The Company has committed to achieve an ESG (Environmental, Social, Governance) rating, whose level may determine the margin. The Facility is unsecured. The Agreement contains conditions precedent that are typical for such financing and have to be satisfied in order to disburse the Facility. The remaining provisions of the Agreement do not depart from those commonly used in agreements of this type.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-09-17	Grzegorz Ksepko	p.o. Prezesa Zarządu
2019-09-17	Dominik Wadecki	Wiceprezes ds. Operacyjnych

Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)

Rekomendacje	Wyniki finansowe
Władze i zatrudnienie	Akcjonariat
Komunikaty spółki	Wiadomości

Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze

Nowy komentarz

Kalendarium

Najnowsze wiadomości

Bankier na skróty