Inwestorzy biorący udział w IPO Pepco otrzymają tylko niewielki procent akcji, na który się zapisali - wynika z komunikatu opublikowanego przez spółkę.
Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych na akcje Pepco wyniesie 88 proc. - podało Pepco. Wcześniej informację o stopniu redukcji podawali inwestorzy, którzy wzięli udział w ofercie. Na Twitterze informację tę podał m.in. Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego BOŚ.
Pepco redukcja 88% dla detalu #PPO
— Konrad Ryczko (@konradryczko) May 20, 2021
Redukcja na poziomie 88 proc. oznacza, że każdy inwestor indywidualny otrzyma tylko 12 proc. akcji, na które zgłosił popyt. Przykładowo, jeżeli inwestor złożył zlecenie na 100 akcji, otrzyma ich tylko 12. Niewykorzystany w związku z tym limit zabezpieczony na jego koncie zostanie mu zwrócony.
Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach dużym ofertom na GPW towarzyszą i duże redukcje. W przypadku Allegro stopa redukcji wyniosła 85 proc., w przypadku People Can Fly ponad 98 proc., w przypadku Huuuge Inc. 97 proc., a w przypadku Answear ponad 96 proc.
Duża redukcja świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów indywidualnych w porównaniu do liczby przewidzianych dla nich w ofercie akcji. Ta druga może być jednak niska, co "podpompowuje" skalę redukcji. Duża redukcja nie musi oznaczać dużego popytu tuż po debiucie, sporo zależy tutaj od decyzji dużych graczy, szczególnie przy tak dużych spółkach jak Pepco. Z drugiej strony wielkość Pepco gra na korzyść spółki, może ona zwiększać bowiem zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych.
O chęci wejścia Pepco na warszawską giełdę informowaliśmy na początku maja, gdy spółka opublikowała prospekt. 14 maja cena akcji została ustalona na 40 zł za sztukę. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wynosi 80 388 350. Biorąc pod uwagę cenę akcji oferowanych, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł.
Inwestorom indywidualnym ma zostać przydzielonych 2,5 mln akcji sprzedawanych (tj. 3,1 proc. sprzedawanych w ramach oferty), zaś inwestorom instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln akcji.
Równolegle do oferty Pepco Holdco Limited, tj. podmiot kontrolowany przez grupę Steinhoff, zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23 111 650 istniejących akcji wybranym podmiotom finansującym, z którymi zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych.
Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów w 16 krajach (według stanu na 31 marca 2021 r.). Wstępna data debiutu na GPW to 26 maja 2021.
AT/PAP
