Cedrob wezwał do sprzedaży 9.452.078 akcji Gobarto (d. PKM Duda), stanowiących 34 proc. kapitału spółki, po 6,7 zł za akcję w pierwszym okresie zapisów i 6,15 zł w drugim etapie - podał pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities.
Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 30 listopada i potrwają do 16 stycznia 2017 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 19 stycznia 2017 roku.
W okresie od dnia 30 listopada do 16 grudnia 2016 r. włącznie akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 6,70 zł za papier, a począwszy od 17 grudnia do 16 stycznia 2017 r. włącznie, po 6,15 zł za akcję.
Termin przyjmowania zapisów może zostać wydłużony.
Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Gobarto. Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania posiada 18.348.151 akcji spółki, stanowiących 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. W wyniku wezwania zamierza uzyskać 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z obrotu na GPW.
Jeśli po przeprowadzeniu wezwania Cedrob osiągnie 90 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym spółki, będzie chciał przeprowadzić przymusowy wykup akcji.
"Celem wzywającego jest wspieranie dalszego rozwoju spółki w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego, które pozwoli uniezależnić spółkę od wahań cen i podaży żywca wieprzowego na rynku. Wzywający szacuje, iż w najbliższych kilku latach potrzeby kapitałowe spółki związane z budową zaplecza surowcowego wyniosą kilkaset mln zł. Wzywający zamierza aktywnie uczestniczyć w finansowaniu programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji akcji spółki. Ponadto wzywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza doprowadzić do jeszcze większej integracji spółki z wzywającym" - napisano w treści wezwania.
"Cedrob, jako większościowy udziałowiec w Gobarto, ma ambitne i dalekosiężne plany związane z tą firmą. Przygotowujemy szeroko zakrojony, kilkuletni plan inwestycyjny, szacowany na kilkaset milionów złotych. Chcemy rozwinąć m.in. fermy tuczowe i zarodowe, a także rozwinąć i zintegrować łańcuch dostaw, chociażby w obszarze pasz" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob.
"Wspomniane inwestycje są kapitałochłonne i charakteryzują się długą stopą zwrotu. Jako inwestor branżowy i długookresowy wiemy, że możemy zapewnić Gobarto rozwój i pogłębić integrację w ramach naszej grupy - wszystko to wpisuje się w realizację naszej strategii. Akcjonariusze mniejszościowi są natomiast w sposób naturalny nastawieni na inne cele, takie jak chociażby szybsze zyski czy wypłata dywidendy. W obecnych warunkach rynkowych skłonność inwestorów giełdowych do niezbędnego dokapitalizowania spółki na tak szeroką skalę również oceniam jako ograniczoną. Dlatego, mając na uwadze zarówno nasze ambitne cele i plany, jak i interes pozostałych akcjonariuszy, uznaliśmy, że kupno przez CEDROB pozostałych akcji Gobarto i delisting spółki będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich stron" - dodał.
We wtorek na zamknięciu kurs Gobarto wynosił 6 zł.
Grupa Cedrob to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i wiodącym producentem trzody chlewnej.(PAP)
pel/ ana/
