Wraz z ogłoszeniem oferty akcji, 12 listopada 2009, CEDC poinformowała o zamiarze przeprowadzenia oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 870 milionów USD z terminem zapadalności w roku 2016. Oferta obligacji skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych
CEDC zamierza wykorzystać środki uzyskane z oferty akcji oraz obligacji, na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group („Russian Alcohol”) od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.
Akcje zwykłe sprzedawane w ramach tej oferty zostały zarejestrowane na Formularzu S-3 (ang. shelf registration statement on Form S-3), złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission - SEC).
Jefferies & Company oraz UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę oraz rolę globalnych współkoordynatorów oferty, natomiast Reneissance Securities (Cyprus) Limited pełni rolę współzarządzającego ofertą. W dniu 18 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę subemisyjną z Jefferies & Company oraz UniCredit jako przedstawicielami kilku subemitentów określonych w tej umowie.
źródło: CEDC
Źródło:
