Polska Grupa Górnicza, po przejęciu kopalń KHW, chce docelowo mieć zdolność produkcyjną węgla na poziomie ok. 34 mln ton. Nakłady inwestycyjne grupy w latach 2017-20 wynieść mają ponad 7 mld zł - poinformował na konferencji prezes PGG Tomasz Rogala.
"Nasza spółka ma docelowo osiągnąć możliwości produkcyjne w okolicach 34 mln ton węgla. W tym celu intensywnie prowadzimy działania inwestycyjne, mamy przygotowany program zwiększenia ilości ścian wydobywczych. To są dwie dodatkowe ściany wydobywcze w tym roku i kolejne dwie-trzy w przyszłym roku" - powiedział prezes PGG.
Poinformował, że CAPEX PGG ma wynieść do końca 2020 roku 7,2 mld zł.
"Zgodnie z naszymi założeniami nakłady inwestycyjne w latach 2017-20 to ponad 7 mld zł, z czego 1,6 mld zł będzie przeznaczone na zakupy urządzeń, maszyn" - powiedział Rogala.
Jak podano w prezentacji, na zakupy grupa chce przeznaczyć 1,6 mld zł, na inwestycje w budownictwo 2,4 mld zł, a na wyrobiska ruchowe 3,2 mld zł.
Prezes pytany o sposób finansowania tych inwestycji, odpowiedział: "Jednym ze źródeł finansowania jest program inwestycyjny, który został dziś podpisany. Rocznie PGG będzie generować obroty na poziomie grubo ponad 7 mld zł, a więc tego typu środki będą kierowane częściowo na inwestycje i z tych środków będzie realizowana część tych inwestycji" - powiedział prezes Rogala.
W piątek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, Enea, PGNiG Termika, Węglokoks, TF Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą.
Umowa inwestycyjna przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego na podstawie umowy przyrzeczonej, której podpisanie planowane jest na 1 kwietnia 2017 r.
Umowa zakłada dokapitalizowanie PGG przez PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Towarzystwo Finansowe Silesia na łączną kwotę 1 mld zł w trzech transzach: w kwietniu i czerwcu tego roku oraz w I kwartale 2018 roku.
PGE GiEK i Energa Kogeneracja zasilą PGG kwotami po 100 mln zł, Enea obejmie udziały za 300 mln zł, PGNiG Termika za 300 mln zł, a TF Silesia za 200 mln zł.
Po ostatnim dokapitalizowaniu Energa Kogeneracja będzie dysponowała 15,32 proc. udziałem w kapitale zakładowym PGG, Enea będzie miała 7,66 proc., PGE GiEK 15,32 proc., a PGNiG Termika 20,43 proc.
Prezes Tomasz Rogala poinformował, że strategia PGG nie przewiduje dalszego dokapitalizowania spółki.
"Nasza strategia nie przewiduje kolejnego dokapitalizowania. Gdyby nie fuzja (z kopalniami KHW - przyp. PAP Biznes), PGG nie potrzebowałoby dokapitalizowania. (...) Jeśli będziemy prowadzić dalej proces restrukturyzacji według naszego modelu, takie dokapitalizowanie nie będzie potrzebne" - powiedział prezes.
Rogala przypomniał, że od października ubiegłego roku PGG notuje dodatnie wyniki.
Biznesplan połączonej PGG i KHW zakłada, że na koniec tego roku spółka zanotuje dodatni wynik finansowy.
"Jesteśmy przekonani, że na koniec roku osiągniemy dodatni wynik finansowy" - powiedział Tomasz Rogala.
Pytany, jakie wartości zakłada nowy biznesplan w stosunku do poprzedniego (dla samej PGG), odpowiedział: "Wartości uległy zmniejszeniu, ale w nieznaczny sposób. (...) Dalej zakładamy zrównoważenie przychodów z kosztami".
PGG szacuje, że efekty synergii po przejęciu kopalń KHW wyniosą 117,7 mln zł rocznie.
"Transakcja ma przynieść przede wszystkim oszczędności szacowane na kwotę ponad 117 mln zł rocznie" - powiedział Rogala.
Chodzi m.in. o efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, możliwość alokacji pracowników między ruchami, o optymalizację procesu technologicznego wzbogacania i sortowania węgla w kopalniach, a także zoptymalizowaną politykę inwestycyjną.
Poinformował też, że układ zbiorowy pracy ma wejść w życie najpóźniej 1 lipca 2018 roku.
Kluczowe dla procesu przejęcia kopalń KHW przez PGG było porozumienie z bankami, które objęły obligacje holdingu. Przedstawiciele resortu energii informowali wcześniej, że chcieliby uzyskać zgodę banków na odroczenie terminu spłaty oraz konwersję części zadłużenia na udziały w grupie.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski pytany o efekt negocjacji z bankami, poinformował, że udało się uzyskać odłożenie spłaty rat zadłużenia KHW o dwa lata i wydłużenie harmonogramu spłaty o pięć lat.
"Uzyskaliśmy dwa lata odłożenia spłaty rat i uzyskaliśmy wydłużenie czasu spłaty o pięć lat, więc raty będą odpowiednio niższe i po trzecie w następstwie negocjacji z bankami uzyskaliśmy efekt ok. 200 mln zł" - powiedział Tchórzewski.
Na 2,5 mld zł zadłużenia KHW, dług holdingu wobec banków wynosił 1,4 mld zł.
Wierzycielami KHW, z tytułu obligacji, są: Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego (te same banki, wraz z Alior Bankiem i Węglokoksem, są obligatariuszami PGG) oraz niemiecki DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, który nie jest zaangażowany w PGG.
Minister pytany, czy rozważana jest w przyszłości fuzja PGG z Węglokoksem, odpowiedział: "To połączenie było analizowane, na razie nie jest finalizowane. Są badane zasoby, ile poszczególne kopalnie będą funkcjonować. Być może, biorąc pod uwagę możliwości wydobywcze, jedna z tych kopalń będzie musiała przejść do SRK".
PGG, po przejęciu aktywów KHW, będzie miała 9 kopalń węgla kamiennego i 4 specjalistyczne jednostki organizacyjne. Zatrudnienie w grupie wyniesie 43,3 tys. osób.(PAP Biznes)
seb/ pel/ jtt/
