Cena emisyjna 18 mln akcji serii O Getin Holding została ustalona na 9,25 zł za akcję - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii O Getin Holdingu. Prospekt emisyjny sporządzono w związku z ofertą publiczną 18.000.000 akcji serii O.
Oferującym akcje jest Noble Securities.
W grudniu 2010 roku NWZA Getin Holding zdecydowało o emisji do 18 mln akcji serii O. Dzień prawa poboru ustalono na 21 marca 2011 r.
Według wcześniejszych informacji środki z emisji miały być przeznaczone na dalszy rozwój grupy.
Getin Holding planuje, że z emisji akcji serii O pozyska około 160 mln zł netto. Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na dokapitalizowanie spółek z grupy, a także na możliwe kolejne akwizycje - poinformowała spółka w prospekcie.
Getin Holding chce, by około 60 mln zł środków z emisji trafiło na dokapitalizowanie Idea Banku oraz Panoramy Finansów, aby zapewnić tym spółkom rozwój działalności skierowanej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Na realizację tego celu przeznaczone będzie ok. 36 mln zł w I półroczu 2011 r. i około 24 mln zł w II półroczu 2011 r.
Na akwizycje trafić ma około 70 mln zł, z czego około połowę spółka może przeznaczyć na zakup Allianz Bank Polska.
"Ponadto spółka prowadzi działania zmierzające do poszerzenia swojej Grupy. W chwili obecnej nie zostały podjęte wiążące decyzje o nabyciu udziałów/akcji innych podmiotów. Realizacja tego celu jest uzależniona od pojawienia się atrakcyjnych ofert rynkowych" - napisano w prospekcie.
Około 30 mln zł przeznaczone ma być na podniesienie kapitału i rozwój rosyjskiego OAO AB Kubanbanku. Getin zamierza zrealizować ten cel w II półroczu 2011 r.
Na jedną akcję posiadaną przez akcjonariuszy w dniu prawa poboru przypadać będzie jedno jednostkowe prawo poboru.
Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 55,7 proc. kapitału zakładowego spółki. Według informacji spółki zamierza on wziąć udział w ofercie.
