Mo-Bruk zawarł warunkową przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji w spółce Eco Point PSA za 46 mln zł, minus dług netto - podał Mo-Bruk w komunikacie.
Umowa zastrzega dla sprzedawców możliwość uzyskania wyższej ceny za sprzedane akcje w formie earn-out w wysokości 5 mln zł + 5 mln zł. Obie wypłaty earn-out zostaną skorygowane o wyniki uzyskiwane przez Eco Point PSA i będą uzależnione od osiągnięcia ustalonych przez strony celów biznesowych. Wysokość earn-out będzie ustalona w oparciu o poziom EBITDA kolejnych okresów.
Jak podano, zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nastąpi po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in. po połączeniu w drodze przejęcia przez Eco Point PSA spółki Eco Point Sp. z o.o. Finalizacja transakcji będzie uwarunkowana nieskorzystaniem przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu.
Spółka Eco Point PSA zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z rynku usług portowych, stoczniowych i przemysłu.
Znormalizowana EBITDA Eco Point PSA wyniosła w 2024 r. ponad 11 mln zł przy przychodach na poziomie ok. 25 mln zł.
W komunikacie podano, że w wyniku akwizycji Mo-Bruk rozszerzy swoją działalność podstawową w zakresie przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz innych niż niebezpieczne o kolejną grupę odpadów zaolejonych. Transakcja zwiększy obecność grupy w północnej Polsce, rozszerza także jego kompetencje w zakresie usług gospodarki obiegu zamkniętego i total waste management.
Grupa Mo-Bruk zajmuje się przetwarzaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, a także wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in. odpady medyczne i niebezpieczne. (PAP Biznes)
doa/ osz/
