Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. '25 powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w III kwartale 2025 r. spadł do 1.888,8 mln zł z 1.939,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 7,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1.759,5 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich co do zysku netto banku w III kwartale 2025 r. wahały się od 1.647 mln zł do 1.944 mln zł.

Zysk netto Santander Bank Polska w III kwartale 2025 r. spadł 2,6 proc. rok do roku.

Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej) po trzech kwartałach wyniósł 4.891,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12,8 proc.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 3.195 mln zł i był o 0,4 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 3.181,2 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 1,2 proc. rdr i wzrósł 0,5 proc. kdk.

Santander podał, że spadek marży odsetkowej netto (w ujęciu porównywalnym) był ograniczony - marża wyniosła 5,09 proc. za trzy kwartały 2025 r. wobec 5,28 proc. za trzy kwartały 2024 r.) w środowisku obniżających się stóp procentowych, rosnących wolumenów biznesowych i zmienności na rynkach finansowych. Marża z działalności kontynuowanej (bez Santander Consumer Bank) wynosi 4,91 proc.

Bank poinformował, że marża odsetkowa na działalności kontynuowanej w samym III kwartale 2025 roku wyniosła 4,88 proc. i pozostaje stabilna w porównaniu do poprzednich kwartałów pomimo zmiany rynkowych stóp procentowych.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. grupa Santander Bank Polska (bez SCB) odnotowała wzrost wyniku z tytułu odsetek z działalności kontynuowanej o 5,3 proc. rdr.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 725,1 mln zł, co oznacza, że był o 1 proc. poniżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (732,6 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 3,3 proc. rdr i spadł 2,5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Santander podał, że w ujęciu kwartalnym zanotował dobre wyniki w prowizjach walutowych (+2 proc. kdk), ubezpieczeniowych (+7 proc. kdk) oraz w prowizjach za zarządzanie aktywami (+9 proc. kdk).

Koszty ogółem były na poziomie 1.109,5 mln zł, czyli były o 2,2 proc. niższe od konsensusu na poziomie 1.134,6 mln zł. Koszty ogółem spadły 6,3 proc. rdr i wzrosły 1,9 proc. kdk.

Santander podał, że po III kwartałach zyskowność grupy najmocniej ograniczył wzrost o 7,9 proc. rdr kosztów pracowniczych i działania z powodu wyższych opłat na rzecz BFG (w związku ze wzrostem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i przywróceniem składki na fundusz gwarancyjny). Zysk był także pod wpływem przeglądu i regulacji wynagrodzeń oraz rosnących kosztów operacyjnych z tytułu usług zewnętrznych i kosztów eksploatacji systemów informatycznych.

Saldo rezerw w III kwartale wyniosło 196,3 mln zł i było o 6,6 proc. niższe od konsensusu na poziomie 210,1 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 0,5 proc. rdr i wzrosło 59,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wskaźnik NPL jest na poziomie 4,3 proc., a w segmencie działalności kontynuowanej wynosi 4 proc.

Bank zanotował spadek kosztu ryzyka kredytowego z 0,69 proc. za trzy kwartały 2024 r. do 0,45 proc. za trzy kwartały 2025 r. (0,33 proc. w ramach działalności kontynuowanej).

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł w III kwartale 168,5 mln zł. Średnia oczekiwań analityków dla kosztów ryzyka prawnego wynosiła 213 mln zł.

Wzrost należności brutto od klientów wyniósł 5,1 proc. rdr, w tym należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5 proc. rdr, należności leasingowych 8,7 proc. rdr i należności od klientów indywidualnych o 4,7 proc. rdr.

Po trzech kwartałach 2025 r. nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 7,2 mld zł, co oznacza spadek sprzedaży o 22,9 proc. rdr. W III kwartale sprzedaż wyniosła 3,1 mld zł i w porównaniu z II kwartałem br. wzrosła o 28,7 proc. Portfel brutto tych kredytów wzrósł o 2,7 proc. rdr do 56,1 mld zł.

W okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2025 r. sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska wyniosła 9,3 mld zł, tj. o 9,1 proc. więcej rdr. W samym III kwartale sprzedaż wyniosła 3,3 mld zł i wzrosła o 7, proc. kdk. Portfel należności z tytułu kredytów gotówkowych wyniósł 19 mld zł i był wyższy o 6,5 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,06 proc. (19,8 proc. z działalności kontynuowanej), a współczynnik kapitału Tier I jest na poziomie 17,38 proc.(19,14 proc. po wyłączeniu SCB)

seb/ ana/