Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2022 roku wyniósł 252,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 273,5 mln zł straty netto - poinformował bank w środę. Zysk banku był 34 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 189 mln zł.
Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 146 mln zł do 246 mln zł.
W całym 2022 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 441,5 mln zł, czyli był 150,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.
W 2022 roku wyniki banku były obciążone kwotą 895 mln zł z tytułu wakacji kredytowych oraz 740 mln zł kosztu rezerw na ryzyko prawne portfela CHF i kwotą 359 mln zł kosztów BFG i SOBK.
Wskaźnik ROE banku za 2022 rok jest na poziomie 3,9 proc. Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych ROE wyniósłby 10,2 proc.
Bank podał, że w ujęciu znormalizowanym, tj. bez wpływu wakacji kredytowych oraz kosztów rezerw CHF, zysk netto IV kwartału wyniósłby 579 mln zł.
Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.216,9 mln zł i okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.177,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.129 - 1.250 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 41 proc. rdr i był 884 proc. wyższy niż w III kwartale, kiedy został obciążony kosztami wakacji kredytowych.
Bank skorygował rozpoznany w III kwartale 2022 r. wpływ wakacji kredytowych o 70 mln zł i korekta ta miała pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2022 r.
Kwartalna marża odsetkowa w IV kwartale, bez wpływu wakacji kredytowych, wzrosła do 3,24 proc. z 2,98 proc. w III kwartale.
W 2022 roku klienci, którzy złożyli wnioski o wakacje kredytowe, stanowili 69 proc. ogółu kredytów mieszkaniowych w PLN.
Wynik z prowizji wyniósł 261,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 264,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 255 mln zł do 277 mln zł). Wynik z prowizji spadł 13 proc. rdr i spadł 7 proc. kdk.
Bank poinformował, że kwartalny spadek wyniku z prowizji to efekt niższych prowizji od kart, z uwagi na przesunięcie kosztów związanych z rozliczeniem z Mastercard, spadku prowizji ubezpieczeniowych od kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz niższych prowizji za sprzedaż certyfikatów depozytowych.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2022 roku 56,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 13 proc. wyższych odpisów na poziomie 65 mln zł. Odpisy spadły 24 proc. rdr i wzrosły 4 proc. w ujęciu kwartalnym.
Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 24 pb, podczas gdy w III kwartale były na poziomie 23 pb.
Na poziom kosztu ryzyka w ostatnim kwartale wpłynęło m.in. zwiększenie poziomu rezerw o 29 mln zł w portfelu klientów, którzy są najbardziej wrażliwi na obecną sytuację makroekonomiczną (dotwarzanie rezerw na potencjalną przyszłą materializację ryzyka), rozwiązanie rezerw w kwocie 20 mln zł wynikające ze zmian w modelach i aktualizacji parametrów. Pozytywny wynik na sprzedaży części portfela NPL wyniósł w tym okresie 19 mln zł.
Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2022 roku 753,8 mln zł, czyli były 6 proc. wyższe niż konsensus (713,8 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 14 proc. kdk.
Koszty związane z opłatą na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wyniosły 58,2 mln zł.
Na wyniki banku w ostatnim kwartale wpłynęło zawiązanie rezerwy na portfel kredytów CHF w wysokości 383,3 mln zł, o której bank informował w styczniu.
W całym 2022 r. rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi obciążyły wyniki grupy kwotą 740 mln zł, podczas gdy w 2021 roku kwotą 1,05 mld zł.
Wolumeny kredytowe wzrosły w 2022 roku o 4 proc. rdr do 93 mld zł, a depozyty o 18 proc. do 120 mld zł.
Portfel kredytowy klientów indywidualnych wzrósł o 0,1 proc. rdr i spadł 1,9 proc. kdk, a klientów instytucjonalnych wzrósł o 7,3 proc. rdr i spadł 4,3 proc. kdk.
Wartość portfela kredytów CHF wynosi 4,09 mld zł. Wartość rezerwy na ten portfel to 1,89 mld zł, a wskaźnik pokrycia portfela CHF rezerwą wzrósł do 46,2 proc. z 36,9 proc. po III kwartałach 2022 roku.
Bank w IV kwartale otrzymał 402 nowe pozwy sądowe w sprawie kredytów CHF, podczas gdy w III kwartale było ich 401.
Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,55 proc., a Tier 1 jest na poziomie 11,28 proc.
| Wyniki grupy Banku BNP Paribas BP w czwartym kwartale 2022 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | ||||
|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 4Q2022 | konsensus | różnica | |
| PAP | ||||
| Wynik odsetkowy | 1216,9 | 1 177,1 | 3% | |
| Wynik z prowizji | 261,5 | 264,8 | -1% | |
| Koszty ogółem | 753,8 | 713,8 | 6% | |
| Saldo rezerw | -56,3 | -65,0 | -13% | |
| Wynik netto | 252,7 | 189,0 | 34% | |
| 4Q2022 | 4Q2021 | różnica | 3Q2022 | |
| w mln zł | rdr | |||
| Wynik odsetkowy | 1 217 | 864 | 41% | 124 |
| Wynik z prowizji | 262 | 301 | -13% | 280 |
| Koszty ogółem | 754 | 705 | 7% | 659 |
| Saldo rezerw | -56 | -74 | -24% | -54 |
| Wynik netto | 253 | -274 | -347 | |
Co z dywidendą?
Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za 2022 rok w kwocie 370,9 mln zł na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w komunikacie.
Zarząd postanowił zawnioskować do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie kwoty zysku netto za rok 2022 do funduszy własnych.
Bank podał, że zaliczenie zysku netto za rok 2022 do kapitału podstawowego Tier 1 pozwoli na poprawę skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego o 0,39 p.p.seb/ gor/
