Polfa Kutno Raport bieżący nr 20/04 dotyczy OGŁOSZENIA PRZEZ IVAX ZAMIARU PODWYŻSZENIA CENY AKCJI POLFY...

2004-04-23 08:59

publikacja
2004-04-23 08:59

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/04 DOTYCZY OGŁOSZENIA PRZEZ IVAX ZAMIARU PODWYŻSZENIA CENY AKCJI POLFY KUTNO W WEZWANIU DO 340 ZŁOTYCH ZA AKCJĘ I ODPOWIEDZI NA TWIERDZENIA RECORDATI Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Spółki IVAX Corporation zawierajacy szereg informacji, które w opinii Zarzadu mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę akcji Polfy Kutno S.A. w zwiazku z powyższym przekazuje pełną treść otrzymanego pisma następującej treści : Miami, 22 kwietnia 2004 IVAX Corporation (AMEX: IVX, LSE: IVX.L) przedstawił dzisiaj zmienioną propozycję nabycia akcji Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA ("Polfa Kutno"). IVAX zamierza nabyć, w zamian za swoje akcje, do 100%, lecz nie mniej niż 75% akcji Polfy Kutno, po cenie 340 złotych za jedną akcję. IVAX także rekomenduje, aby akcjonariusze Polfy Kutno nie odpowiadali na wezwanie ogłoszone przez Recordati i przekazuje swoje stanowisko w odpowiedzi na niektóre informacje ogłoszone przez Recordati w dniu dzisiejszym. Âˇ IVAX w pełni potwierdza swój zamiar nabycia Polfy Kutno. o O naszym zamiarze powiadomiliśmy wszystkich głównych akcjonariuszy Polfy Kutno. o Podczas mającej zakończyć się jutro serii spotkań z akcjonariuszami Polfy Kutno, kierownictwo IVAX zaprezentował akcjonariuszom szczegółowe informacje o spółce i o naszej strategii nabycia Polfy Kutno. o Realizacja transakcji zaproponowanej przez IVAX jest uzależniona wyłącznie od uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń organów administracji. Niezwłocznie po uzyskaniu tych zgód i zezwoleń IVAX ogłosi publiczne wezwanie. o Złożyliśmy już wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zezwolenie na nabycie akcji Polfy Kutno, w liczbie stanowiącej ponad 50% głosów. o Kierownictwo IVAX osobiście spotkało się z przedstawicielami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu omówienia procesu nabycia akcji z korzyścią dla akcjonariuszy Polfy Kutno. o Po ogłoszeniu naszego zamiaru ogłoszenia wezwania, nasi przedstawiciele odbyli serię spotkań z reprezentantami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu wypracowania szczegółów procesu uzyskiwania wymaganych zgód i zezwoleń. Napotkaliśmy ze strony tych urzędów na wolę współpracy w tym procesie. Âˇ IVAX uważa, że zaproponowanie akcji IVAX w zamian za akcje Polfy Kutno daje istotne korzyści. o Nasza propozycja daje akcjonariuszom Polfy Kutno możliwość zachowania inwestycji w akcjach spółki farmaceutycznej o dużym potencjale wzrostu, a jednocześnie pozwala na zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego dzięki dywersyfikacji finansowej, geograficznej i produktowej IVAX-u. o Nasza propozycja zakłada 12% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji Polfy Kutno w dniu 22 kwietnia 2004 i 10% premię w stosunku do kwoty, którą Recordati określiło dziś jako swoją "najlepszą i ostateczną ofertę". o Tak jak wskazano poniżej, oferta Recordati dotyczy zaledwie 49,99% wszystkich akcji Polfy Kutno. Âˇ Akcje IVAX są bardzo płynne. o Kapitalizacja spółki wynosi około 4,9 miliarda dolarów. o Kapitał spółki dzieli się na 197 milionów akcji. o Średni dzienny wolumen obrotu akcjami spółki na American Stock Exchange w okresie ostatnich 3 miesięcy wynosił około 1,2 miliona akcji. o Akcje IVAX są notowane na American Stock Exchange, London Stock Exchange oraz znajdują się w obrocie na giełdach w Monachium i Frankfurcie. Akcje IVAXu będą też notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. o IVAX może wyemitować oraz wprowadzić do obrotu na giełdzie w Warszawie dodatkowe akcje w związku z planowanym nabyciem Jelfy. Âˇ Zakładana struktura publicznego wezwania będzie minimalizować ryzyko zmian cen akcji i kursów walut. o Wartość akcji IVAX wydawanych w zamian za akcje Polfy Kutno będzie oparta o średnie ceny rynkowe akcji IVAX na American Stock Exchange przez okres kończący się w dniu zakończenia okresu subskrypcji w wezwaniu. o Parytet wymiany akcji będzie oparty o średni kurs walut w tym samym okresie. Âˇ Recordati wspomina o pogłoskach dotyczących innego planowanego przejęcia. Nie komentujemy pogłosek. IVAX uczestniczył w wielu przejęciach spółek i z założenia nie bierze udziału w transakcjach, które w naszej ocenie nie byłyby korzystne dla akcjonariuszy. o Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, a Polfa Kutno jest bardzo ważnym partnerem dla IVAX. o Trzech członków zarządu IVAX, w tym nasz Prezes, przebywa w Polsce w tym tygodniu i odbywa spotkaia z akcjonariuszami, organami nadzoru rynku oraz zarządem i pracownikami Polfy Kutno. o Naszym celem jest połączenie potencjału Polfy Kutno, Jelfa S.A. i IVAX, by stworzyć jedną z wiodących spółek Europy Środkowej i Wschodniej. Âˇ Choć w Polsce nie miało jeszcze miejsca żadne publiczne wezwanie na zamianę akcji, warto podkreślić, że ten rodzaj transakcji jest bardzo rozpowszechniony na innych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. o IVAX ma znaczące doświadczenie w publicznych wezwaniach do zamiany akcji spółek publicznych. o IVAX złożył już wniosek o nabycie akcji Polfy Kutno w trybie publicznego wezwania i zaprezentował proponowaną strukturę transakcji przedstawicielom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. o Publiczne wezwanie na zamianę akcji daje interesującą możliwość inwestycyjną i będzie miało korzystny wpływ na rozwój polskiego rynku kapitałowego. o IVAX przewiduje, że transakcja zostanie zakończona w ciągu nie więcej niż 4 miesięcy i zamierza skrócić ten okres. o Akcje IVAX dopuszczone do obrotu publicznego i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie będą podlegać limitom inwestycji zagranicznych obowiązującym inwestorów instytucjonalnych. Âˇ IVAX prowadzi działalność na całym świecie, jest bezpośrednio obecny w ponad 36 krajach świata, a jego produkty są sprzedawane w ponad 80 krajach całego świata. IVAX aktywnie działa w zakresie sprzedaży, produkcji oraz badań naukowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Âˇ W roku 2003 IVAX osiągnął przychody netto w wysokości 1,42 miliarda USD, w tym w Europie przychody netto w wysokości ponad 533 milionów USD. Sprzedaż IVAX na samym rynku europejskim w roku 2003 przewyższała zatem całkowite światowe przychody Recordati ze sprzedaży farmaceutyków. Âˇ Zarząd Polfa Kutno w pełni popiera propozycję złożoną przez IVAX i publicznie wyraził brak poparcia dla wezwania ogłoszonego przez Recordati. o IVAX i Polfa Kutno doszły już do wstępnego porozumienia dotyczącego różnych form współpracy w Polsce i na rynkach europejskich. Âˇ IVAX posiada ważny i liczny portfel leków innowacyjnych i generycznych, w tym setki leków generycznych, które dopuszczone są do obrotu w Europie oraz około 70 leków generycznych, które oczekują na dopuszczenie do obrotu w Europie. IVAX dysponuje poważnym portfelem leków innowacyjnych dopuszczonych do obrotu w Europie i obecnie jest w trakcie przygotowywania bardzo licznej gamy nowych leków innowacyjnych. Polska jest ważnym rynkiem zarówno dla leków innowacyjnych jak i generycznych. IVAX będzie w stanie zapewnić Polfie Kutno szeroki dostęp do nowych produktów tak, aby zaspokoić popyt w Polsce i innych krajach regionu. Dlaczego sugerujemy odrzucenie oferty Recordati? Âˇ Wezwanie ogłoszone przez Recordati obejmuje mniej niż 50% akcji Polfy Kutno. Âˇ Recordati nie ma żadnego obowiązku nabycia pozostałych akcji Polfy Kutno. Âˇ Jeżeli wezwanie zakończy się sukcesem, Recordati zdobędzie faktyczną kontrolę nad Polfą Kutno płacąc zaledwie za połowę spółki, i to za cenę jednej akcji znacząco niższą niż cena, która IVAX oferuje za całą spółkę. Âˇ Jeżeli wezwanie zakończy się sukcesem, Polfa Kutno, wbrew deklaracjom Recordati, nie pozostanie niezależną spółką. Âˇ Liczba akcji Polfy Kutno będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zmniejszy się o połowę, i w konsekwencji płynność akcji będących w rękach pozostałych akcjonariuszy Polfy Kutno będzie bardzo niska. Podsumowując, IVAX jeszcze raz rekomenduje akcjonariuszom Polfy Kutno, aby nie odpowiadali na wezwanie ogłoszone przez Recordati. INFORMACJA PRAWNA Niniejsza informacja nie stanowi oferty nabycia, ani zaproszenia do rokowań w sprawie nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych i nie stanowi zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż bądź zamianę akcji, w rozumieniu Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Publiczne wezwanie do zapisywania się na zamianę akcji Polfy Kutno zostanie ogłoszone w późniejszym terminie, zgodnie z przepisami w/w ustawy, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń, w tym w szczególności zgody KPWiG na wprowadzenie akcji IVAX lub polskich kwitów depozytowych do publicznego obrotu. Prospekt emisyjny opublikowany w związku z wprowadzeniem akcji IVAX lub polskich kwitów depozytowych do obrotu publicznego oraz zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia publicznego wezwania będą jedynymi prawnie wiążącym dokumentami zawierającymi informacje o ofercie i oferowanych papierach wartościowych. Niniejszy list nie stanowi gwarancji, że publiczne wezwanie zostanie ogłoszone. KONTAKT: David Malina Director/Investor Relations & Corporate Communications +1.305.575.6043 IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, FL 33137 Telephone: 305-575-6000 Data sporządzenia raportu: 23-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Polfa Kutno Raport bieżący nr 20/04 dotyczy OGŁOSZENIA PRZEZ IVAX ZAMIARU PODWYŻSZENIA CENY AKCJI POLFY...

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki