Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2016 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN SPV 33") oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zawarły umowę kredytową. PHN SPV 33 planuje nabycie od spółki Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego Ferrum i Titanium o powierzchni ok. 25 tys. mkw. w kompleksie znanym jako "Alchemia II" (o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.). Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 43,7 mln EUR (co na dzień 24 marca 2016 r. tj. na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytowej, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 186,8 mln PLN) oraz kredyt w PLN na sfinansowanie VAT od ceny nabycia w wysokości równowartości kwoty 12,0 mln EUR wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie nabyta nieruchomość. Okres dostępności kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej. Termin spłaty kredytu (transzy na nabycie) przypada w 6 (szóstą) rocznicę po dacie wypłaty tej transzy, a kredytu w formie transzy VAT w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od wypłaty tej transzy. Kredyt oprocentowany jest: w transzy dotyczącej nabycia w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR oraz w zakresie transzy VAT – stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 33, Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta (obligatariusz PHN SPV 33) na rzecz banku finansującego należą w szczególności: (i) hipoteki ustanowione na prawie użytkowania wieczystego nabywanej nieruchomości, (ii) zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 33 ustanowiony przez udziałowca – Emitenta, (iii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 33 oraz (iv) przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 33 oraz umów ubezpieczenia (w szczególności dotyczącego nabywanej nieruchomości), (v) umowa podporządkowania wierzytelności (w szczególności pożyczek oraz wyemitowanych przez PHN SPV 33 obligacjach wewnątrz grupy nabytych przez spółkę zależną od Emitenta) (vi) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji PHN SPV 33 (jako kredytobiorcy) oraz Emitenta (jako zastawcy). ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 33 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 33. Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Conclusion of a significant loan agreement by one of the Issuer’s subsidiaries Current Report No. 8/2016 of March 25, 2016 Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (hereinafter the “Company” or the “Issuer”) hereby informs that on March 25, 2016 PHN SPV 33 Sp. z o.o. based in Warsaw (hereinafter “PHN SPV 33”), one of the Issuer’s subsidiaries, and ING Bank Śląski S.A. based in Katowice concluded a loan agreement. PHN SPV 33 is planning to purchase from Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa based in Gdańsk the right of perpetual usufruct of the property located in Gdańsk at al. Grunwaldzka 409 and the ownership of the Ferrum and Titanium office buildings located on the property, with an area of ca. 25 thousand sq. m as part of the complex known as “Alchemia II” (which the Issuer informed of in Current Report No. 37/2015 of November 17, 2015). The subject matter of the agreement is an investment loan of EUR 43.7 million (which as at March 24, 2016, i.e. the date preceding the date of signing the loan agreement, is the equivalent of PLN 186.8 million based on the average exchange rate of the National Bank of Poland) as well as a loan in the PLN equivalent of the amount of EUR 12.0 million, based on the average exchange rate of the National Bank of Poland as at the date preceding the date on which the property will be bought, in order to finance VAT on the purchase price. The period of availability of the investment loan in the form of a VAT tranche begins upon signing the loan agreement. The loan (purchase tranche) repayment date falls on the 6th (sixth) anniversary from the tranche disbursement date, whereas for the loan in the form of VAT tranche – within 6 (six) months of the tranche disbursement date. For the purchase tranche, the loan is subject to an interest rate based on EURIBOR for 3-month deposits in EUR, whereas for the VAT tranche – to WIBOR for 1-month deposits in PLN, plus margin. Other terms and conditions of the loan agreement, including security, do not significantly differ from standard terms and conditions used in such agreements. The basic forms of security of the loan agreement established by PHN SP 33, the Issuer and the Issuer’s subsidiary (bondholder of PHN SPV 33) to the benefit of the financing bank include without limitation: (i) mortgages on the perpetual usufruct right to the purchased property, (ii) financial and registered pledge on all shares of PHN SPV 33 established by the shareholder, i.e. the Issuer, (iii) financial and registered pledge on receivables, i.e. bank accounts of PHN SPV 33, (iv) transfer of receivables under agreements concluded by PHN SPV 33 and insurance agreements (including without limitation insurance concerning the purchased property), (v) receivables subordination agreement (including without limitation loans and bonds issued by PHN SPV 33 within the group and purchased by the Issuer’s subsidiary), and (vi) declaration of PHN SPV 33 (as borrower) and the Issuer (as pledgor) of voluntary submission to enforcement. ING Bank Śląski S.A. based in Katowice is not related to the Issuer, PHN SPV 33 or to the individuals managing or supervising the Issuer or PHN SPV 33. The loan agreement is considered significant due to the fact that its value exceeds 10 percent of the Company's equity. Legal basis: Article 5.1.3 in relation with Article 9 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-25 | Maciej Jankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-25 | Karina Wawrzczyk | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
