Kopex, jego wybrane spółki zależne, wierzyciele finansowi oraz TDJ Equity IV podpisali 1 grudnia 2016 r. umowę restrukturyzacyjną - podał Kopex w komunikacie.
"Na gruncie podpisanych w dniu 7 września 2016 r. kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex oraz jej wybranych spółek zależnych strony umowy ustaliły ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy Kopex, na jakich wierzyciele finansowi, dłużnicy oraz inwestor zgodzili się pozostać i uczestniczyć w procesie restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy (...)" - napisano w raporcie.
We wrześniu Kopex podpisał porozumienie w zakresie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki i jej wybranych firm zależnych.
Podpisanie porozumienia stanowiło zakończenie negocjacji Kopeksu oraz spółek zależnych: Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Kopex Machinery, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze, Kopex Hydraulika Siłowa, Elgór+Hansen z bankami PKO BP, Pekao, ING, BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska i Raiffeisen oraz z inwestorem, TDJ Equity IV.
Jak podano w piątek, restrukturyzacja zadłużenia finansowego nastąpi do końca grudnia 2021 r. Restrukturyzacja dotyczy kredytów z PKO BP, Pekao, ING Banku Śląskim, Banku BGŻ BNP Paribas, HSBC Banku Polska, obowiązujących na dzień 25 lutego 2016 r. powiększonych o roszczenia zwrotne.
Łączna wartość ekspozycji kredytowej oraz roszczeń zwrotnych wynosi ok. 620 mln zł. Podzielono je na trzy transze - o wartości ok. 175 mln zł, ok. 260 mln zł i ok. 185 mln zł.
Restrukturyzacja ma też dotyczyć ekspozycji gwarancyjno-akredytowej banków Deutsche Bank Polska, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i ING Bank Śląski o łącznej wartości ok. 28 mln zł.
TDJ przejęła pośrednią kontrolę nad większościowym pakietem Kopex
Jednocześnie Famur podał, że spółka TDJ sfinalizowała umowę inwestycyjną zawartą z Krzysztofem Jędrzejewskim. Tym samym TDJ przejęła pośrednią kontrolę nad większościowym pakietem akcji Kopex.
Jak podał Kopex, część środków pochodzących z rozliczenia transakcji przejęcia kontroli w kwocie 60 mln zł zostanie przekazana na spłatę części zadłużenia grupy, poprzez częściową spłatę zobowiązań podmiotów powiązanych z Krzysztofem Jędrzejewskim wobec Kopeksu, a następnie poprzez przeznaczenie przedmiotowej kwoty na częściową spłatę zadłużenia grupy wobec wierzycieli finansowych.
Jak podano, w chwili zawarcia umowy Kopex "nieodwołalnie i bezwarunkowo" przejmie całość zadłużenia finansowego od Elgór+Hansen, Kopex - PBSz i Kopex Machinery, a także całość zadłużenia bilansowego FMiU Tagor oraz całość zadłużenia pozabilansowego ŚTW Dalbis.
"(...) czym doprowadzi do konsolidacji w Kopex całości zadłużenia bilansowego oraz pozabilansowego grupy Kopex, co umożliwi restrukturyzację przedmiotowego zadłużenia" - podano.
"W związku z powyższym, każda z ww. spółek, z chwilą przejęcia jej zadłużenia przez Kopex, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Kopex równowartości przejętego zadłużenia tej spółki" - dodano.
Kopex poinformował, że podmiot z grupy kapitałowej TDJ przejmie zadłużenie bilansowe Kopeksu wobec BGŻ BNPP w wysokości 47,9 mln zł.
Ponadto TDJ zapewnił Kopeksowi możliwość skorzystania z finansowania ratunkowego w kwocie do 92 mln zł.
"Finansowanie ratunkowe zostanie udzielone przez Inwestora po zawarciu umowy restrukturyzacyjnej na okres nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2018 r. Finansowanie ratunkowe zostanie zabezpieczone na aktywach Emitenta i Spółek Zależnych niebędących zabezpieczeniem zadłużenia wobec Banków Finansujących" - napisano w komunikacie.
W marcu tego roku spółka celowa TDJ SA, głównego akcjonariusza Famuru, podpisała z Krzysztofem Jędrzejewskim, większościowym akcjonariuszem Kopeksu, umowę warunkową przewidującą przejęcie kontroli nad większościowym pakietem Kopeksu.
Realizacja umowy warunkowana była między innymi: restrukturyzacją zadłużenia grupy Kopex, satysfakcjonującymi wynikami przeprowadzonego badania due diligence grupy; otrzymaniem zgody organów antymonopolowych na koncentrację.
W maju Krzysztof Jędrzejewski zmniejszył zaangażowanie w Kopex, pośrednio i bezpośrednio, z 58,64 proc. akcji do 35,76 proc. Jędrzejewski sprzedał 23 procent akcji spółki firmie TDJ, która stała się tym samym posiadaczem pakietu jednej trzeciej akcji Kopeksu.
Jak wynika z danych, zawartych na stronie internetowej Kopeksu, spółka TDJ miała dotychczas 32,88 proc. akcji Kopeksu.
O godz. 9.30 notowania Kopeksu idą w górę o 1,4 proc., a Famuru o 2,1 proc.
(PAP)
morb/ ana/ sar/
