Analitycy DM BDM, w raporcie z 17 czerwca, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej na poziomie 42,6 zł.
Raport wydano przy kursie 32,51 zł.
"Decydujemy się na rozpoczęcie wydawania rekomendacji na PKP Cargo od zalecenia +kupuj+ z ceną docelową 42,6 zł, ponieważ sądzimy, że okres intensywnych zawirowań spółka ma już za sobą, a w wyniku kumulacji kilku negatywnych czynników jej kurs znalazł się na atrakcyjnych poziomach (EV/EBITDA na 2016 i 2017 wynoszą odpowiednio 4,3x i 3,4x)" - czytamy w raporcie.
"Ponadto od IV kw. 2016 powinna być odczuwalna poprawa w segmencie przewozów kruszyw i materiałów budowlanych, co może mieć pozytywne odzwierciedlenie w średnich stawkach za wykonywaną pracę przewozową. Na to nakładają się także lepsze cenniki za przewozy węgla" - dodano.
DM BDM szacuje, że w tym roku spółka wypracuje 1,7 mln zł zysku netto i 54,6 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 4,56 mld zł. W przyszłym roku zysk netto ma wzrosnąć do 98,3 mln zł, zysk operacyjny do 194,1 mln zł, a obroty do 4,88 mld zł. (PAP)
jow/ ana/
