Cognor chce przeprowadzić w najbliższych tygodniach wtórną ofertę publiczną i wyemitować z wyłączeniem prawa poboru od 25,4 mln do 67,3 mln akcji by pozyskać 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że środki z emisji akcji w ramach oferty i finansowanie bankowe zostanie przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.
W wyniku oferty akcji Cognor planuje pozyskać 101 mln zł.
"Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uruchomić zabezpieczone już finansowanie bankowe w wysokości 50 mln EUR, które zostało przyznane Cognorowi 30 czerwca 2017 r" - napisano w komunikacie.
Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, lecz nie przewiduje się oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych.
"Inwestorom posiadającym akcje stanowiące przynajmniej 0,3 proc. kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej" - napisano w komunikacie.
"Zgodnie z obecnymi założeniami oferta zostanie przeprowadzona do końca października 2017 r., przy czym ostateczna decyzja, co do terminu będzie uzależniona m.in. od warunków rynkowych" - dodano.
Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach oferty zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu i nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Cognor, która po ofercie wynosić będzie 1,5 zł.
Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, to po jej przeprowadzeniu będą stanowić 42,2 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 42,2 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (z uwzględnieniem i przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji).
"Jesteśmy na finiszu formalnego procesu przygotowania do oferty. Liczymy na to, że w najbliższym czasie KNF zatwierdzi nasz prospekt i będziemy mogli zacząć spotkania z inwestorami. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z konwersji bardzo drogiego zadłużenia obligacyjnego na akcje i kredyty bankowe udzielone na warunkach rynkowych, przekonają inwestorów do wzięcia udziału w emisji" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognor Holding.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski. (PAP Biznes)
seb/ asa/
