Grupa CCC rozważa emisję na międzynarodowym rynku kapitałowym instrumentów dłużnych zamiennych na akcje. Akcjonariusze spółki będą decydować w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 6 września.
Jak podano w uzasadnieniu, emisja akcji serii L ma nastąpić w celu realizacji prawa wynikającego z obligacji wymiennych lub zamiennych na akcje, które spółka zamierza wyemitować pod prawem angielskim i zaoferować międzynarodowym inwestorom. Obligacje te miałyby być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych.
Spółka podała, że każdy instrument dłużny miałby uprawniać jego posiadacza do otrzymania warrantu subskrypcyjnego serii D, a każdy otrzymany warrant uprawniałby z kolei do objęcia akcji serii L.
Wrześniowe NWZ zdecyduje o warunkowej emisji nie więcej niż 2.232.000 akcji serii L.
Grupa CCC poinformowała, że celem emisji instrumentów dłużnych jest pozyskanie przez spółkę środków w wysokości 360 mln zł na sfinansowanie zakupu od spółki MKK 3 pakietu 10 proc. akcji w spółce eObuwie. pl. Jak podano, to jedna z alternatyw rozważanych źródeł finansowania nabycia tego pakietu akcji (obok m.in. emisji obligacji zamiennych, których dotyczy uchwała z 3 sierpnia 2021 roku).
"W odróżnieniu jednak od obligacji zamiennych plasowanie emisji instrumentów dłużnych nastąpi na międzynarodowym rynku kapitałowym, co umożliwi spółce dostęp do szerszego grona inwestorów i kapitału" - napisano.
"Ostateczna decyzja dotycząca wyboru źródła finansowania zostanie podjęta przez zarząd, przy czym decyzja ta będzie warunkowa takimi czynnikami jak porównanie: (i) prawdopodobieństwa pozyskania całości kwoty niezbędnej do wykupu 10 proc. akcji eObuwie. pl, (ii) kosztów pozyskania finansowania, (iii) konsekwencji dokonanej emisji dla akcjonariuszy spółki, w tym liczby oferowanych akcji niezbędnych do zaspokojenia praw posiadaczy obligacji zamiennych i instrumentów dłużnych. Intencją zarządu jest wybór jednej ze wskazanych metod pozyskiwania finansowania" - dodano.
CCC podało, że w razie wyboru emisji instrumentów dłużnych (zamiennych na akcje serii L), spółka nie dokona emisji obligacji zamiennych (zamiennych na akcje serii K).
W sierpniu akcjonariusze CCC zgodzili się na emisję 36 tys. 6-letnich obligacji zamiennych na akcje serii K o wartości do 360 mln zł na sfinansowanie zakupu 10 proc. akcji spółki eObuwie.(PAP Biznes)
pel/
