CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 6,85 mln akcji serii I i 6,85 mln akcji serii J oraz sprzedaży do 2,06 mln akcji oferowanych przez zależną od Dariusza Miłka spółkę Ultro - podało CCC w komunikacie.
CCC przewiduje, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.
Budowa księgi popytu ma rozpocząć się niezwłocznie po publikacji raportu bieżącego. Cena emisyjna akcji nowych emisji - zgodnie z wcześniejszymi komunikatami spółki - nie może być niższa niż 30 zł.
CCC zobowiązało się do tego, że nie będzie emitować, sprzedawać ani oferować kolejnych akcji w okresie 180 dni od pierwszego dnia notowania praw do akcji nowych serii. W przypadku spółki Ultro lock-up ma trwać 360 dni.
Spółka podpisała w poniedziałek umowę plasowania akcji z PKO BP oraz Pekao Investment Banking, działającymi jako globalni koordynatorzy, Citigroup Global Markets Limited, Domem Maklerskim Banku Handlowego, mBankiem oraz Santander Bank Polska (jako prowadzący księgę popytu) oraz ze spółką Ultro, podmiotem pośrednio zależnym od Dariusza Miłka, przewodniczącego rady nadzorczej CCC.
Inwestorzy, inni niż Ultro, będą mogli nabyć nie więcej niż 8.912.535 akcji: w tym nie więcej niż 6.850.000 akcji serii I przeznaczonych do notowania giełdowego po przeprowadzeniu transakcji oraz nie więcej niż 2.062.535 akcji sprzedawanych od Ultro, które firma zobowiązała się zaoferować do sprzedaży w celu umożliwienia nabycia płynnych akcji spółki przez inwestorów.
Intencją Ultro jest objęcie maksymalnie do 6.850.000 akcji serii J: co najmniej 4.787.465 akcji zadeklarowanych wcześniej do objęcia przez Ultro oraz nie więcej niż 2.062.535 akcji, w stosunku do których CCC zobowiązała się dołożyć starań do zaoferowania ich Ultro.
Jak podano w komunikacie, połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży akcji Ultro ma pozwolić podmiotowi zależnemu od Dariusza Miłka co najmniej utrzymać swój aktualny udział w ogólnej liczbie głosów w CCC, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji oferowanych w ofercie, przy założeniu niezmienionego poziomu wpływów do CCC.
17 kwietnia akcjonariusze CCC zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 13,7 mln akcji.
Z emisji akcji spółka planuje pozyskać ok. 400-500 mln zł i przeznaczyć je na kapitał obrotowy oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Dariusz Miłek, założyciel CCC i przewodniczący rady nadzorczej, złożył wcześniej deklarację intencji objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4.787.465 akcji serii J. Taka liczba akcji miałaby mu pozwolić na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie.
Kapitał zakładowy CCC dzieli się na 41.168.000 akcji. (PAP Biznes)
kuc/ osz/
