Best i Kredyt Inkaso zakładają, że po połączeniu ich przychody do 2020 roku wzrosną do 930 mln zł z 240 mln zł po III kwartałach 2015 roku, a wartość portfeli wierzytelności podwoi się i wyniesie 38,7 mld zł - poinformowały spółki w komunikacie.
Best i Kredyt Inkaso przedstawiły w czwartek strategię i cele dla połączonego podmiotu. Fuzja prawna firm planowana jest na drugi kwartał 2016 roku, natomiast przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm planowane jest do końca 2016 r
Spółki zakładają ponad 1,3 mld zł wpłat wierzytelności rocznie, tj. ponad 4-krotnie więcej niż łączne wpłaty wierzytelności uzyskiwane obecnie przez Best i Kredyt Inkaso.
Best i Kredyt Inkaso zakładają, że łączne planowane inwestycje w wierzytelności w latach 2016-2020 mogą sięgnąć około 5 mld zł, w tym około 700 mln zł to planowane nakłady inwestycyjne na rynkach zagranicznych.
"(...) Przyjęto utrzymanie inwestycji zagranicznych na dotychczasowym poziomie, tymczasem oczywiście będziemy dążyć do dalszego rozwoju, m.in. poprzez wejście na nowe, dojrzałe rynki europejskie. Oczekujemy, że jako duży, połączony podmiot będziemy mieć również większe możliwości pozyskiwania finansowania" - napisano w komunikacie.
"Obligacje pozostaną głównym, preferowanym źródłem kapitału, przy czym po połączeniu będziemy mogli myśleć np. o oferowaniu obligacji nie tylko w kraju, lecz również na rynkach międzynarodowych, co - działając osobno - byłoby znacznie trudniejsze czy wręcz niemożliwe" - dodano.
Spółki podały, że mają w planach wejście na nowe rynki europejskie.
Łączne synergie po stronie wpływów w latach 2016-2020 mogą wynieść ponad 400 mln zł z kolei oszczędności kosztowe (uwzględniające dodatkowe planowane koszty) wynieść mają blisko 30 mln zł.
Synergie przychodowe wynikać mają m.in. z połączenia baz danych obu spółek, wykorzystania najlepszych praktyk windykacyjnych, wymiany know-how oraz wdrożenia w połączonej grupie systemu informatycznego Sigma, który zostanie wkrótce uruchomiony w Best.
W scenariuszu bazowym założono wypłatę dywidendy od 2019 roku i możliwość przeprowadzenia emisji akcji w 2017 roku.
Zgodnie z zaprezentowanymi planami, nowym podmiotem ma pokierować zarząd złożony z menedżerów obu łączących się spółek. Prezesem zostanie Krzysztof Borusowski. Paweł Szewczyk, obecny prezes Kredyt Inkaso, jako wiceprezes połączonego podmiotu ma odpowiadać za rozwój grupy na rynkach zagranicznych, zarówno w krajach, w których Kredyt Inkaso już prowadzi działalności, jak i na nowych rynkach europejskich. (PAP)
seb/ asa/
