ATAL S.A.: Emisja Obligacji Serii BE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-19

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja Obligacji Serii BE

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 28/2025 z dnia 25.11.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 29/2025 z dnia 05.12.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BE oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: „Emitent”/ informuje, iż w dniu 19.12.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BE /kod ISIN: PLATAL000269/ o następujących parametrach:

1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3. Wielkość emisji: 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;

4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5. Dzień wykupu obligacji: 19.06.2028r.;

6. Stopa Procentowa obligacji serii BE będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym;

7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BE: 19 czerwca 2026 roku; 19 grudnia 2026 roku; 19 czerwca 2027 roku; 19 grudnia 2027 roku; 19 czerwca 2028 roku.

8. Obligacje serii BE emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10. Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BE prowadzona była w terminie od 05.12.2025r. do 10.12.2025r. Subskrypcją objętych było do 100.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 11 podmiotów /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 11 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400

Cieszyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stawowa

(ulica)

(numer)

+48 (33) 857 59 01

+48 (33) 857 59 02

(telefon)

(fax)

sekretariat@atal.pl

www.atal.pl

(e-mail)

(www)

5482487278

240415672

(NIP)

(REGON)

2025-12-19

Andrzej Biedronka-Tetla

Członek Zarządu ds. Finansowych