Work Service zamknął transakcji sprzedaży spółki zależnej IT Kontrakt za 147 mln zł i sprzedał udziały w cypryjskiej firmie ProService Worldwide - poinformowała spółka w sobotnich komunikatach.
Po spełnieniu się warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie z 31 marca 2017 r. zawartej ze spółką celową kontrolowaną przez Oaktree Capital Management, działającą wspólnie z Cornerstone Partners, nastąpiło zamknięcie transakcji sprzedaży 9.495 udziałów w spółce IT Kontrakt, stanowiących 94,45 proc. udziałów w kapitale zakładowym ITK" - napisano w komunikacie.
Kupujący zapłacił za pakiet 146,9 mln zł.
Część środków pozyskanych przez Work Service ze sprzedaży udziałów posłuży do przedterminowego wykupu wyemitowanych przez spółkę obligacji serii U o wartości nominalnej 80 mln zł.
"Przeprowadzona operacja oraz przedterminowy wykup wyemitowanych przez spółkę obligacji serii U, są elementem zmniejszenia zadłużenia oraz realizacji optymalizacji polityki finansowej spółki" - napisano w raporcie.
W odrębnym komunikacie spółka poinformowała, że zawarła 30 czerwca z firmą Prologics z siedzibą w Londynie umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce ProService Worldwide.
Sprzedaż nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza obejmie 3.430 udziałów reprezentujących 49 proc. w kapitale zakładowym ProService i nastąpi w dniu podpisania umowy, czyli 30 czerwca 2017 r. Druga z kolei obejmie 3.570 udziałów reprezentujących 51 proc. w kapitale zakładowym ProService i nastąpi 30 lipca 2018 r.
"Na cenę sprzedaży udziałów składa się kwota 7 mln zł oraz cena określona jako 'Guarantee Price', która stanowi poręczenie długu ZAO 'Work Service' (joint stock company) z siedzibą w Moskwie oraz ProService, do wysokości 20,5 mln zł" - podano w komunikacie.
Kwota ta ma być płatna do 30 lipca 2018 r.
"Częścią transakcji jest również zwolnienie przez emitenta z długu ZAO 'Work Service' z siedzibą w Moskwie oraz ProService w łącznej kwocie 3.662.122,90 zł, 595.114.159,60 rubli oraz 17 304,79 euro. Zwolnienie nastąpi w dacie nabycia 100 proc. udziałów przez kupującego w spółce ProService" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)
morb/ asa/
