Fundusz Obligacji oraz – zaoferowany w kwietniu w oddziałach PKO BP SA – Fundusz Skarbowy. Nic dziwnego, że klienci cenią sobie te fundusze – poza stałym dostępem do ulokowanych środków przynoszą one stabilne i wysokie zyski. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu Obligacji w pierwszym półroczu wzrosła o 5,82% (oczekiwany zysk w 2002 roku to 10-12%), a w Funduszu Skarbowym o 5,02%. Zysk w Funduszu Skarbowym w 2002 roku powinien być również na atrakcyjnym poziomie, porównywalnym do najlepszych rocznych lokat bankowych.
Procentowo najwięcej zarobiły w pierwszym półroczu osoby inwestujące w fundusze PKO/CREDIT SUISSE z udziałem akcji. Choć giełda wzrosła w tym okresie jedynie o 1,3%, Fundusz Akcji PKO/CREDIT SUISSE zarobił 7,89%, a Fundusz Zrównoważony 7,31%. PKO/CREDIT SUISSE Akcji i Zrównoważony to najlepsze pod względem wyników fundusze w Polsce w pierwszym półroczu.
Cezary Burzyński, Wiceprezes Zarządu: Pierwsze półrocze było dla PKO/CREDIT SUISSE bardzo udane. (...) Obecny poziom stóp procentowych stwarza warunki do dalszego szybkiego rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych.
Oferta PKO/CREDIT SUISSE poszerzyła się w pierwszym półroczu tego roku o nowe produkty, takie jak Program VIP Emerytura czy Fundusz Skarbowy – od kwietnia zaoferowany klientom w sieci PKO BP. Zysk w Funduszu Skarbowym PKO/CREDIT SUISSE kształtuje się na poziomie najlepszych rocznych lokat bankowych – czytamy w notatce prasowej.
Cezary Burzyński: Oczekuję, że w najbliższych miesiącach nadal największą popularnością będą cieszyły się fundusze bezpieczne. Mając na uwadze rosnące potrzeby emerytalne społeczeństwa, będziemy chcieli zwiększać zainteresowanie klientów systematycznym oszczędzaniem środków na dodatkową emeryturę w funduszach inwestujących w akcje, które w dłuższej perspektywie przynieść mogą największe zyski. A osiąganie jak najwyższych zysków, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego, to podstawowy cel naszej działalności.
Rozwojowi rynku funduszy inwestycyjnych sprzyjają dwa czynniki: spadek stóp procentowych i wzrost świadomości o konieczności oszczędzania na emeryturę. Stopy procentowe spadły do poziomu, który powoduje, że fundusze inwestycyjne stały się niezwykle atrakcyjną formą lokowania oszczędności. Teraz czeka nas edukacja społeczeństwa – to jest zadanie nie tylko dla władz, ale i dla całego sektora finansowego. Jeżeli przekonamy Polaków do oszczędzania na przyszłość, w ciągu kilku lat rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce osiągnie rozmiary europejskie.
Źródło:
