TXM planuje emisję akcji i obligacji zamiennych na akcje, by sfinansować program naprawczy

TXM planuje emisję do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz utworzenie kapitału docelowego w wysokości 50,16 mln zł - wynika z projektów uchwał na NWZ spółki zwołane na 10 lipca.

Zarząd TXM proponuje w pierwszej kolejności głosowanie nad emisją do 4.287.999 akcji serii G. Cena emisyjna ma być równa wartości nominalnej akcji, czyli wynosić 2 zł. Oferta ma zostać przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

Ewentualne oferty objęcia akcji serii G zostaną złożone przez spółkę nie później niż do 24 września 2018 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do 28 września 2018 r.

Zarząd zaoferuje w pierwszej kolejności akcje serii G akcjonariuszom spółki, którzy są reprezentowani na walnym zgromadzeniu.

Kurs TXM w środę na zamknięciu wyniósł 1,20 zł.

"W drodze proponowanego przez zarząd spółki podwyższenia jej kapitału zakładowego przewidującego emisje nowych akcji na okaziciela serii G, spółka zamierza pozyskać środki niezbędne dla przeprowadzenia programu naprawczego wdrażanego w konsekwencji wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w roku obrotowym 2017" - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

"Środki finansowe zgromadzone przez spółkę z tytułu emisji nowych akcji na okaziciela serii G zostaną wykorzystane, wedle planów zarządu spółki, do wzmocnienia majątku obrotowego netto spółki" - dodano.

Zarząd proponuje także, by akcjonariusze zdecydowali o emisji do 10,5 mln obligacji imiennych serii A zamiennych na tyle samo akcji serii H.

Cena emisyjna obligacji ma być równa nominalnej i wynosić 2 zł.

Propozycje nabycia obligacji zostaną złożone przez spółkę nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

Dzień wykupu zostanie ustalony przez zarząd TXM, przy czym przypadać on będzie nie później niż 4 lata po dniu emisji.

Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii H za jedną obligację.

"Zamiana obligacji na akcje serii H dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariusza, które mogą być składane w każdym czasie do dnia przypadającego na 7 dni przed dniem wykupu" - napisano w projekcie uchwały.

"Spółce przysługiwać będzie opcja wezwania obligatariusza do przymusowej zamiany posiadanych przez niego obligacji na akcje serii H w przypadku, gdy zostanie spełniony następujący warunek: średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji wyemitowanych przez spółkę z kolejnych 60 sesji poprzedzających dzień wezwania obligatariusza do przymusowej zamiany (na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) przekroczy 2,80 zł" - dodano.

Oprocentowanie obligacji wyniesie 8 proc. w skali roku.

Walne zdecyduje także o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50,16 mln zł poprzez emisję nowych akcji.

W I kw. 2018 r. strata netto TXM wyniosła 13,0 mln zł, wobec 11,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok temu oraz 36,6 mln zł w całym 2017 r.

Głównym akcjonariuszem TXM jest Redan, który ma 56,45 proc. kapitału zakładowego i 67,95 proc. głosów na WZ spółki. (PAP Biznes)

mj/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
TXM 1,59% 0,64
2018-09-25 09:28:36
WIG 0,21% 59 009,87
2018-09-25 09:28:00
WIG20 -0,01% 2 280,26
2018-09-25 09:43:45
WIG30 -0,02% 2 597,07
2018-09-25 09:43:00
MWIG40 0,05% 4 147,11
2018-09-25 09:28:30
DAX 0,00% 12 350,31
2018-09-25 09:43:00
NASDAQ 0,08% 7 993,25
2018-09-24 22:02:00
SP500 -0,35% 2 919,37
2018-09-24 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl