Miliard z emisji
DZIĘKI PODWYŻSZENIU KAPITAŁÓW BANK BĘDZIE MÓGŁ ZWIĘKSZYĆ PORTFEL KREDYTOWY O 12,5 MLD ZŁ - UWAŻA MARIA WIŚNIEWSKA, PREZES PEKAO
Do końca miesiąca skarb państwa w ofercie publicznej sprzeda 9,17 proc. akcji Pekao. Wkrótce potem bank przeprowadzi dla swoich strategicznych inwestorów gigantyczną emisję akcji o wartości 1 mld zł.
Oferta publiczna obejmie 13,33 mln akcji serii A, które stanowią 9,17 proc. aktualnego kapitału akcyjnego Pekao. Papiery sprzedawane przez skarb państwa przeznaczone są wyłącznie dla inwestorów krajowych. Dla klientów indywidualnych zarezerwowano 60 proc. oferty (8 mln akcji), zaś pozostałe 5,33 mln akcji mogą objąć inwestorzy instytucjonalni. Zapisy będą przyjmowane od 18 do 27 października, natomiast przydział akcji, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych nastąpi na specjalnej sesji warszawskiej giełdy, w sobotę 28 października. Maksymalna cena sprzedaży akcji podana zostanie dwa dni przed rozpoczęciem subskrypcji - 16 bm.
Dzień przed giełdowym debiutem nowych walorów, który zaplanowano na 3 listopada br., rozpocznie się natomiast największa w historii warszawskiej giełdy emisja akcji banku. Dwie nowe serie akcji Pekao - C i D, o łącznej wartości 1 mld zł, skierowane są do strategicznych udziałowców. UniCredito Italiano oraz Allianz mogą objąć papiery serii C warte 520,9 mln zł. EBOR obejmie akcje serii D za 52,91 mln zł, a pod pozostałe akcje tej emisji o wartości 426,18 mln zł zostaną wystawione globalne kwity depozytowe (GDS-y).
MIMO GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY PEKAO LICZY, ŻE OFERTĄ JEGO AKCJI ZAINTERESUJĄ SIĘ ZARÓWNO DROBNI CIUŁACZE JAK I POWAŻNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
Środki z największej w historii polskiego systemu bankowego emisji akcji o wartości miliarda zł, Pekao przeznaczy na dalszą restrukturyzację banku oraz rozwój działalności detalicznej, ocenia Maria Wiśniewska prezes Pekao.
Na początku listopada br. tuż po zamknięciu publicznej oferty sprzedaży przez skarb państwa 13,33 mln akcji serii A, stanowiących 9,17 proc. aktualnego kapitału akcyjnego Pekao, warszawski bank przeprowadzi dla swoich strategicznych akcjonariuszy gigantyczną emisję nowych akcji o wartości 1 mld zł. Emisję akcji serii C o wartości 520,9 mln zł obejmą UniCredito Italiano oraz niemiecki ubezpieczyciel Allianz. Z tej puli Włochom przypadnie 96,2 proc. akcji, a pozostałe 3,8 proc. walorów serii C obejmą Niemcy. Natomiast akcje serii D o łącznej wartości 479,09 mln zł obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (52,91 mln zł) oraz bank depozytowy (426,18 mln zł), który na tej podstawie wyemituje globalne kwity depozytowe (GDS-y). Łączna liczba nowych akcji serii C i D nie będzie jednak większa niż 50 mln sztuk i zależeć będzie od ceny emisyjnej, ustalonej na podstawie popytu na akcje serii A, C i D. Obecnie w obrocie giełdowym znajduje się 145,33 mln akcji Pekao z seri A i B. Pojawienie się w obrocie giełdowym ponad 60 mln akcji (choć tak naprawdę trudno przypuszczać by zarówno UniCredito i Allianz, jak i EBOR obracały swoimi pakietami Pekao) sprawi, że akcje warszawskiego banku będą najbardziej płynnymi papierami bankowymi na GPW. Nowe emisje akcji nie tylko zwiększą płynność, ale podwyższenie kapitału o ponad 1 mld zł pozwoli zwiększyć portfel kredytowy naszego banku bez zmiany poziomu ryzyka o 12,5 mld zł - powiedziała wczoraj Maria Wiśniewska, prezes Pekao, prezentując warunki nowych subskrypcji. Na co bank zamierza przeznaczyć tak kolosalne środki pozyskane z emisjii? W ramach realizacji strategii banku pierwszego wyboru nadal będziemy rozbudowywać naszą bazę dystrybucyjną. Chcemy też dokończyć reorganizację banku - dodała prezes Wiśniewska. Pekao rozpoczął w br. trzyletni plan rozbudowy swojej sieci detalicznej. Do końca 2002 r. sieć placówek banku ma się powiększyć o 300 (w br. otwarto już 72 oddziały) oraz o taką samą liczbę bankomatów. Równocześnie bank będzie rozwijał sieć alternatywnych kanałów dystrybucji pod wspólnym szyldem TELEPEKAO 24 (Internet banking, teleserwis, GSM, SMS i WAP).
MARIA WISNIEWSKA
Prezes Zarządu Banku Pekao od 26 lutego 1996 roku. Pod jej kierownictwem został on skonsolidowany i sprywatyzowany.
Maria Wiśniewska jest magistrem ekonomii, absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła Management Training Program i Management Executive Training Program w J.L.Kellog Graduate School of Management w Northwestern University w Chicago, a także brała udział w wielu szkoleniach organizowanych przez NBP oraz Bank Światowy.
Obecnie przewodnicząca rady nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, wiceprezes Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, członek Polskiej Rady Biznesu, Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, Rady ds. Systemu Płatniczego przy zarządzie NBP, wykładowca Gdańskiej Akademi Bankowej, członek The Conference Board oraz Global Leaders for Tommorow.
Pracowała jako inspektor kredytowy w NBP w latach 1983 - 87, a od 1987 do 1988 jako starszy specjalista w NBP w Poznaniu. Następnie w latach 1988 - 1989 była członkiem zespołu ds. organizowania Wielkopolskiego Banku Kredytowego, w latach 1989 - 90 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kredytów w WBK, 90 - 91 była członkiem zarządu WBK.S.A., a od 1991 do 1997 wiceprezesem zarządu WBK. Później do 1998 roku pełniła funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Funduszy Powierniczych Skarbiec.
JACEK ISKRA
