PKN Orlen planuje emisję zielonych obligacji, podaje, że zainteresowanie nimi rynku jest bardzo duże. Spółka planuje też wypłatę dywidendy za rok 2020 - poinformował w czwartek członek zarządu spółki do spraw finansowych Jan Szewczak.
“Rozpoczęliśmy emisję 5-cio letnich obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld zł, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem rynku, z dużą nadsubskrypcją. Widać, że nasze papiery są wysoko oceniane. Myślimy o kontynuowaniu działań związanych z tą formą finansowania naszych inwestycji” - poinformował.
“Myślimy również o zielonych obligacjach, przygotowujemy się do tego procesu, jest wielkie zainteresowanie nawet dużych podmiotów finansowych pozaeuropejskich” - dodał.
Szewczak przypomniał, że PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom za rok 2019 dywidendę w wysokości 400 mln zł.
“W naszych koncepcjach rozwojowych 2021 roku przewidujemy podtrzymanie tej decyzji o 3,5 zł wypłacie dywidendy w tej wysokości za rok 2020” - powiedział Szewczak.
PKN Orlen chce znacząco zwiększać finansowanie w formule project finance
PKN Orlen planuje w przyszłości znacząco zwiększać finansowanie w formule project finance - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Orlenu Jan Szewczak.
"Planujemy dywersyfikować nasze źródła finansowania. Chcemy znacząco zwiększyć finansowanie w formie project finance. Widzimy duże zainteresowanie ze strony banków azjatyckich, w tym banków japońskich" - powiedział Jan Szewczak.
Obecnie dług netto grupy PKN Orlen wynosi 13,1 mld zł.
W przypadku długu brutto największy udział mają euroobligacje PKN Orlen (5,8 mld zł), euroobligacje Energi (1,4 mld zł), kredyty i pożyczki grupy Energa (3,4 mld zł), obligacje hybrydowe Energi (1,1 mld zł), obligacje detaliczne (1 mld zł), obligacje koroporacyjne ESG(1 mld zł) oraz kredyty i pożyczki pozostałych spółek grupy Orlen (0,6 mld zł).
Struktura walutowa długu brutto wynosi: w EUR 58 proc., w PLN 38 proc., a w CZK 4 proc. Średni termin zapadalności zadłużenia jest w 2023 roku.
W czwartym kwartale wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 1,32x. Zgodnie z nową strategią koncernu maksymalny poziom tego wskaźnika to 2,5x, a maksymalny kowenant bankowy wynosi 3,5x.
autor: Łukasz Pawłowski
pif/ drag/
