1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
20 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-20 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
OT LOGISTICS |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Informacja o zawarciu term sheet dotyczącego planowanej transakcji nabycia akcji OT Logistics S.A. |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd spółki OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2025 r. Spółka otrzymała informację od akcjonariuszy Spółki: (i) CRES Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, (ii) MARSEL Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, oraz (iii) NEUVIC Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie (łącznie jako „Akcjonariusze”), oraz od spółki DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) („Inwestor”), której właścicielami są w 50%: (i) SPV Second a.s. z siedzibą w Pradze, której jedynym wspólnikiem jest Pan Jaroslav Strnad; (ii) oraz Auctor Alfa, a.s. z siedzibą w Pradze, o zawarciu przez nich w dniu 20 listopada 2025 r. niewiążącego term sheet, określającego główne założenia rozważanej transakcji nabycia przez Inwestora od Akcjonariuszy pakietu akcji Spółki stanowiącego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”). Zgodnie z postanowieniami term sheet, strony uzgodniły, że po jego zawarciu Inwestor złoży do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wydanie zgody na dokonanie Transakcji. Podpisanie wiążącej umowy dotyczącej Transakcji („Umowa”) ma nastąpić po uzyskaniu powyższej zgody, po satysfakcjonującym zakończeniu ograniczonego badania due diligence Spółki i jej grupy kapitałowej przez Inwestora oraz pod warunkiem uzgodnienia przez strony warunków Umowy. Zgodnie z term sheet Umowa będzie przewidywała, że nabycie akcji Spółki przez Inwestora nastąpi w ramach transakcji pakietowej i zamknięcie Transakcji (tj. nabycie akcji), co do zasady, nie będzie podlegało innym warunkom zawieszającym. Po przeprowadzeniu Transakcji Akcjonariusze pozostaną akcjonariuszami mniejszościowymi Spółki. Term sheet ma charakter niewiążący i nie stanowi zobowiązania do zawarcia Umowy. Ewentualna Transakcja zostanie przeprowadzona po uzyskaniu przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji oraz po uzgodnieniu i podpisaniu Umowy przez strony. Term sheet zawiera również inne postanowienia standardowe dla dokumentów o takim charakterze. Dokument stanowi krok w kierunku pozyskania partnera strategicznego, który poprzez stabilne zaplecze finansowe, skalę działalności oraz profil operacyjny może znacząco wzmocnić możliwości dalszego rozwoju Grupy. Auctor Alfa, a.s. jest spółką w całości należącą do Auctor Holding, a.s., jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Południowej i Centralnej, posiadającej silną pozycję w sektorze hotelarskim oraz farmaceutycznym. Auctor Holding, a.s. osiągnął w 2024 r. skonsolidowane przychody na poziomie blisko 1 mld EUR. SPV Second a.s. jest spółką w całości należącą do Jaroslava Strnada, czeskiego przedsiębiorcy i inwestora przemysłowego o silnej obecności w Europie Środkowej i Południowej, którego działalność inwestycyjna koncentruje się na sektorach strategicznych, takich jak transport kolejowy, recykling, energetyka i przemysł maszynowy. SPV Second a.s. stanowi zatem silnego, dobrze dokapitalizowanego inwestora o zdywersyfikowanym portfolio oraz strategicznym zasięgu w wielu sektorach. W połączeniu z Auctor Holding, a.s., ich łączne kompetencje oraz potencjał finansowy tworzą doskonałą podstawę do długoterminowego rozwoju i modernizacji infrastruktury portów morskich, zapewniając stabilność i wzrost wszystkim zainteresowanym stronom. Zarząd Spółki będzie informował o dalszych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wiedzą Spółki. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-20 |
Kamil Jedynak |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-20 |
Karol Bowżyk |
Członek Zarządu |
|||
