NWZ Mediatela zdecyduje w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru co ma umożliwić obronę przez próbą wrogiego przejęcia grupy Hawe - poinformowała spółka w projektach uchwał.
NWZ zwołano na 8 maja.
Spółka planuje obniżyć kapitał zakładowy z 130.848.646 zł do 65.424.323 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1 zł na 0,50 zł.
Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostać mają przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych.
Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego podwyższony ma być kapitał zakładowy o kwotę 65.424.323 zł do kwoty nie niższej niż 130.848.646. Podwyższenie to nastąpić ma w drodze emisji 130.848.646 akcji serii C o wartości nominalnej 0,5 zł.
Dodatkowo akcjonariusze zdecydować mają o emisji nie więcej niż 138.302.708 akcji serii D. Emisja ta także ma być przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
Warto dodać, że obecnie liczba akcji Mediatela wynosi 130 848 646 sztuk. Zapowiadane emisje mogłyby więc potroić tę sumę. Głównym akcjonariuszem spółki jest Hawe SA posiadające 128 612 943 akcji (98,29%).
"Celem zarządu spółki jest obrona Grupy Kapitałowej Hawe, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji przed próbą wrogiego przejęcia, do którego – w ocenie zarządu spółki - mogą prowadzić działania realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA, która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.
Mediatel podał, że zgodnie z aktualnymi propozycjami ARP Hawe Telekom miałoby być sprzedane za kwotę 120 mln zł.
"Zarząd spółki zwraca uwagę, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom za kwotę forsowaną przez ARP, Mediatel nie uzyska żadnych środków z tytułu sprzedaży w/w aktywa i pozostanie bez jakikolwiek aktywów i środków, które umożliwiałby jej dalsze funkcjonowanie. W konsekwencji, Mediatel SA będzie zmuszone do zakończenia działalności i będzie konieczne przeprowadzenia likwidacji Mediatel SA, a w dalszej kolejności Hawe" - napisano w uzasadnieniu.
Spółka podała, że wymaga pilnego dokapitalizowania, celem niezwłocznego zapewnienia jej środków finansowych na obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie.
"Wobec aktualnego braku możliwości pozyskania satysfakcjonujących środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, celem spłaty i restrukturyzacji zadłużenia, koniecznym jest przeprowadzenie emisji nowych akcji. Emisja prywatna skierowana do wybranego strategicznego inwestora lub inwestorów zainteresowanych wsparciem grupy kapitałowej Hawe daje możliwość restrukturyzacji jej zadłużenia" - napisano w komunikacie.
W osobnym komunikacie Mediatel poinformował o odpisie wartości udziałów Hawe Telekom w restrukturyzacji.
"Zarząd Mediatel (...) po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności związanych z sytuacją ekonomiczną, finansową i prawną grupy Mediatel i jej spółek zależnych, uznał za uzasadnione a wręcz niezbędne dokonanie w księgach spółki odpisu wartości udziałów Hawe Telekom do zera" - napisano w raporcie.
Zarząd wskazuje, że Hawe Telekom znajduje się od ponad roku w postępowaniu sanacyjnym. Informuje też, że istnieją plany likwidacji majątku i sprzedaży całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu forsowane przez większościowego wierzyciela tej spółki.
Plan likwidacji majątku i sprzedaży całości przedsiębiorstwa został zawarty w uchwale rady wierzycieli. Rada wierzycieli zakłada sprzedaż Hawe Telekom za kwotę nie niższą niż 120 mln zł oraz pozyskanie dalszych 20 mln zł z zasobów finansowych Hawe Telekom zgromadzonych na rachunkach bankowych od daty otwarcia postepowania sanacyjnego. Całość środków pozyskanych w ten sposób, szacowana na 139,9 mln zł, miałaby - według planu - zostać podzielona między wierzycieli.(PAP Biznes)
seb/ morb/ ana/
