CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości

2018-12-01 12:14

publikacja
2018-12-01 12:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-11-30

Skrócona nazwa emitenta

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Temat

Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport Bieżący: RB 68/2018
Temat: Informacja o zawarciu umowy przyznania limitu finansowego znacznej wartości
Data sporządzenia: 2018-11-30

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 października 2018 roku zawarł z firmą CAPITAL FUND („Finansujący”) umowę przyznania limitu finansowego o wartości do 2.700.000,00 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

Stosownie do postanowień zawartej umowy Finansujący udziela Emitentowi limitu finansowego w kwocie maksymalnej do 2.700.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) na przygotowanie i przeprowadzenie Procesu Restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Emitenta [„Restrukturyzacja”], w tym w zakresie ochrony pod względem faktycznym i prawnym majątku Przedsiębiorstwa Emitenta, przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, bazy do zawarcia układu lub wszczęcia procesu sanacji, negocjacji i wypracowania warunków Restrukturyzacji oraz opracowania i podpisania kontraktów gospodarczych zawieranych w czasie przygotowywania programu restrukturyzacyjnego oraz po jego wdrożeniu.

Finansowanie, udzielone będzie na okres 18 miesięcy począwszy od 01 listopada 2018 roku, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 6 miesięcy w przypadku nie wykorzystania w terminie 18 miesięcy przyznanej kwoty limitu finansowego, oraz wykazania się przez Przedsiębiorstwo pozytywnymi efektami Restrukturyzacji, przy czym będzie ono realizowane w formie pokrywania zaakceptowanych przez Finansującego wydatków Emitenta, bezpośrednio związanych z celami wskazanymi w zdaniu powyżej.

Źródłem spłaty udzielonego limitu finansowego będzie objęcie akcji serii F w kapitale akcyjnym Emitenta. W chwili podpisania Umowy o udzielenie limitu finansowego, Emitent wydał Finansującemu warranty subskrypcyjne zamienne na akcje Emitenta po wartości nominalnej, upoważniające do zakupu do 7.500.000 (słownie: siedem i pół miliona) akcji Emitenta, które Finansujący może objąć, w ramach rozliczenia udzielonego limitu finansowego i naliczonych kosztów finansowania zamieniając je na akcje Emitenta po cenie emisyjnej nie mniejszej niż cenie nominalna obowiązująca w dniu objęcia warrantów.

Celem pozyskania limitu finansowego jest ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki Emitenta oraz uzyskanie możliwości pokrycia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, bez konieczności zaciągania przez Spółkę zobowiązań innych niż związanych z emisją pakietu akcji Emitenta.

Podpisane: Zarząd Spółki

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current report: RB 68/2018Subject: Information on the conclusion of a contract for the grant of a significant financial limitDate of preparation: 2018-11-30Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information.Contents of the report:The Board of Chemoservis-Dwory S.A. ("Company", "Issuer") informs that on 30 October 2018, it concluded with the CAPITAL FUND ("Financing") company a financial limit agreement with a value of up to PLN 2,700,000.00 (two million seven hundred thousand zlotys).Pursuant to the provisions of the concluded agreement, the Financing Grantor grants the Issuer a financial limit in the maximum amount of PLN 2,700,000.00 (in words: two million seven hundred thousand zlotys 00/100) for the preparation and implementation of the Restructuring Process of the Issuer's Enterprise ["Restructuring"], including real estate and legal protection of the Issuer's Enterprise's assets, preparation of a restructuring application, a base for entering into a settlement or initiating a sanitation process, negotiating and working out the terms of Restructuring and preparation and signing of economic contracts concluded during the preparation and implementation of the restructuring program.Financing will be granted for a period of 18 months starting from November 1, 2018, with the possibility of extending it for another 6 months if the amount of the financial limit is not used within 18 months, and the Company demonstrates the positive effects of the Restructuring, while it will be implemented in the form of covering the expenses of the Issuer accepted by the Financer, directly related to the purposes indicated in the sentence above.The repayment of series F shares in the Issuer's share capital will be the source of repayment of the granted financial limit. At the time of signing the Financial Limit Agreement, the Issuer issued the subscription warrants to the Issuer at nominal value, authorizing them to purchase up to 7,500,000 (say: seven and a half million) Issuer's shares, which the Finisher can cover as part of the limit settlement financial and accrued financing costs by converting them into Issuer's shares at the issue price not less than the nominal price valid on the date of taking up the warrants.The purpose of obtaining a financial limit is to stabilize the financial position of the Issuer and to be able to cover the costs of the restructuring proceedings, without the necessity to incur liabilities other than related to the issue of the Issuer's shares.Signed: The Management Board of the Company