Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AILLERON S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie przez Spółkę umowy kredytowej na refinansowanie obligacji serii A | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 maja 2016r. Spółka podpisała Umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") na kwotę 15 000 000 zł. Celem kredytu jest sfinansowanie przedterminowego wykupu 150 000 szt. obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę w 2014 roku, o czym Spółka informuje Raportem bieżącym ESPI nr 9/2016. Zarząd Spółki szacuje, że wcześniejszy wykup obligacji serii A oraz ich refinansowanie 5-letnim kredytem w Raiffeisen Bank Polska SA obniży poziom odsetek związanych z obsługą finansowania o 425 250 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy spłaty kredytu, zakładając ten sam harmonogram spłaty zobowiązania. Dodatkowa premia wypłacona Obligatariuszom serii A z uwagi na przedterminowy wykup obligacji serii A wyniesie 15 000 zł. Prowizja za uruchomienie kredytu w Raiffeisen Bank Polska SA wyniesie 60 000 zł. Parametry kredytu w Raiffeisen Bank Polska: - Kwota: 15 000 000 zł; - Okres kredytowania: 5 lat, do 30 czerwca 2021; - Oprocentowanie: Wibor 3M + marża; - Marża: 2,50%; - Raty: miesięczne, równe kapitałowe, pierwsza rata 29 lipca 2016; - Prowizja za uruchomienie: 0,40%; - Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0,25% kwoty przedterminowej spłaty kredytu w przypadku spłaty w ciągu 3lat od daty podpisania Umowy. Zabezpieczenie kredytu : - rezerwa obsługi długu na poziomie 1 800 000 zł; - przystąpienie do długu spółek zależnych Software Mind SA (do czasu połączenia z Ailleron SA) oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 złożone przez Ailleron SA, Software Mind SA oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.; - zastaw na 100 udziałach o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (100% kapitału zakładowego) w Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.; - cesje wierzytelności Ailleron SA, Software Mind SA oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o. z tytułu umów handlowych na łączną kwotę pokrywającą 150% aktualnego salda kredytu; - pełnomocnictwa do rachunków Ailleron SA, Software Mind SA, Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-25 | Rafał Styczeń | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-25 | Tomasz Kiser | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
