Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł do 180,3 mln zł z 152,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 5,8 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 170,5 mln zł.
Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za czwarty kwartał wahały się od 161,1 mln zł do 178,5 mln zł.
Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 296,4 mln zł i okazał się o 0,5 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 294,8 mln zł (prognozy biur maklerskich wahały się w przedziale 288-300,9 mln zł). Wynik wzrósł o 6,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz o 1,6 proc. wobec trzeciego kwartału 2019.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 136 mln zł i był 2 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 138,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 135 mln zł do 142,4 mln zł). Wynik był o 1,2 proc. wyższy rok do roku i o 4 proc. niższy niż kwartał wcześniej.
Wynik handlowy banku w czwartym kwartale wyniósł - według wyliczeń PAP Biznes - 116,3 mln zł wobec 98,3 mln zł zanotowanych przed rokiem.
| Wstępne wyniki Banku Handlowego w czwartym kwartale 2019 roku - według wyliczeń PAP Biznes - i ich odniesienie do konsensusu oraz poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 4Q2019 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 296,4 | 294,8 | 0,5% | ||
| Wynik z prowizji | 136,0 | 138,7 | -2,0% | ||
| Koszty ogółem | 275,2 | 277,3 | -0,8% | ||
| Saldo rezerw | -11,8 | -28,1 | -58,0% | ||
| Zysk netto | 180,3 | 170,5 | 5,8% | ||
| w mln zł | 4Q2019 | 4Q2018 | różnica | 3Q2019 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 296 | 279 | 6,2% | 292 | 1,6% |
| Wynik z prowizji | 136 | 134 | 1,2% | 142 | -4,0% |
| Koszty ogółem | 275 | 278 | -0,9% | 276 | -0,3% |
| Saldo rezerw | -12 | -12 | 0,0% | -91 | -87,1% |
| Zysk netto | 180 | 152 | 18,5% | 114 | 58,6% |
Koszty działalności banku w czwartym kwartale wyniosły 275,2 mln zł i były o 0,8 proc. niższe od konsensusu. Koszty spadły o 0,9 proc. rok do roku i 0,3 proc. kwartalnie.
Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe) w czwartym kwartale wyniosło minus 11,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie minus 28,1 mln zł. Odpisy wyniosły prawie tyle samo co w czwartym kwartale 2018 roku, a w trzecim kwartale 2019 r. saldo rezerw sięgnęło minus 91 mln zł.
W całym 2019 roku wynik odsetkowy wzrósł o 4,2 proc. rok do roku, do 1,153 mld zł. Przychody odsetkowe w 2019 roku wyniosły 1,406 mld zł i były wyższe o 7,8 proc., natomiast koszty z tytułu odsetek wzrosły o 28,3 proc. do 55,8 mln zł.
Wynik z opłat i prowizji w 2019 roku wzrósł o 2,7 proc. do 564,9 mln zł.
Największa zmiana wynikała z zaksięgowania zysku ze sprzedaży jednej ze spółek należących do banku. Jednocześnie, grupa odnotowała pozytywne dynamiki w powtarzalnych obszarach działalności – bankowości transakcyjnej, powierniczej i obszarze kart płatniczych i kredytowych. Wzrosty zostały częściowo skompensowane przez spadek wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz działalności maklerskiej.
Koszty działania banku (razem z amortyzacją) wzrosły w ubiegłym roku o 3 proc. do 1,215 mld zł. Po wyłączeniu wyższej opłaty na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty operacyjne spadły o 0,9 proc. rdr.
Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe wyniósł minus 237,8 mln zł wobec minus 63,5 mln zł rok wcześniej.
"Był to efekt dotworzenia rezerw kredytowych w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Z kolei w segmencie bankowości detalicznej odnotowano wyższy ujemny wynik w kategorii odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe, tj. 77,5 mln zł wobec 72,1 mln zł w 2018 roku" - napisano w komunikacie.
Na koniec 2019 roku suma bilansowa grupy wyniosła 51,99 mld zł i była o 5,4 proc. wyższa niż przed rokiem.
Wartość należności od klientów netto w 2019 roku wzrosła o 8,2 proc. do 23,7 mld zł.
"Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora finansowego (wzrost o 1,0 mld zł, tj. 46,8 proc.). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (0,6 mld zł, tj. 4,5 proc., wzrost nastąpił wśród klientów globalnych i korporacyjnych) jak i klientów detalicznych (0,2 mld zł, tj. 3,1 proc., za sprawą kredytów hipotecznych, których udzielono 453 mln zł w 2019 roku, tj. 27 proc. rdr)" - napisano w komunikacie.
Na koniec 2019 roku łączna suma zobowiązań grupy wyniosła 44,9 mld zł, co stanowi wzrost o 2,7 mld zł (6,3 proc.) w porównaniu do końca 2018 roku. Zobowiązania wobec klientów stanowiły dominujące źródło finansowania działalności grupy i wynosiły 76,5 proc. zobowiązań i kapitału własnego.
Prezes: Na dywidendy przeznaczymy 75 proc. zysku z 2019 r.
„Nie decydujemy się na podawanie prognoz wyników finansowych i nie zrobimy tym razem wyjątku, ale na poziomie zysku netto liczymy na istotnie lepszy wynik w 2020 roku niż w 2019 roku” – powiedział Sikora.
Grupa podała we wstępnych wynikach, że w 2019 roku wypracowała 486,5 mln zł zysku netto.
„Chcę podtrzymać deklarację, że wypłacimy 75 proc. zysku z 2019 roku w formie dywidendy. Chcemy, żeby stopa dywidendy była w okolicach 5 proc. choć w dużym stopniu zależy to od kursu akcji" - powiedział prezes.
"W tej chwili nie mogę podać dodatkowych informacji czy wypłacimy część niepodzielonego zysku za 2018 rok. Zarząd podejmie rekomendację w połowie marca” – dodał.
W 2019 roku bank wypłacił 488,7 mln zł dywidendy, czyli 3,74 zł na akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 163,3 mln zł, pozostała niepodzielona.
W strategii na lata 2019-2021 bank założył przeznaczenie na dywidendę co najmniej 75 proc. zysku.
Model biznesowy odporny na spowolnienie w sektorze
Wyniki finansowe osiągnięte przez Bank Handlowy w ostatnim kwartale 2019 roku, w którym skala spowolnienia gospodarki wszystkich zaskoczyła, są dowodem na to, że bank ma najbardziej odporny na spowolnienie model biznesowy w sektorze - ocenił prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora na konferencji prasowej.
"W IV kwartale poziom spowolnienia zaskoczył rynek, a mimo tego Bank Handlowy osiągnął dobre wyniki finansowe. Mam poczucie, że po dwóch trudnych kwartałach bank powrócił do formy. Oceniam, że model biznesowy Banku Handlowego jest najbardziej odporny na spowolnienie w sektorze bankowym" - powiedział prezes Sikora na konferencji prasowej podsumowującej wstępne wyniki finansowe w 2019 roku.
"Koszty ryzyka wróciły do normalnego poziomu i mam nadzieję, że utrzymają się na nim w kolejnych kwartałach. Udało nam się utrzymać marżę odsetkową, sektor ma obecnie niższą" - mówił Sikora.
Według prezesa odporność Banku Handlowego na spowolnienie wynika z pozycji lidera pod względem globalnej obsługi w Polsce. To sprawia, że bank ma mocno zróżnicowane branżowo i geograficznie grono klientów.
"Jesteśmy podstawową platformą bankową dla polskich firm planujących zagraniczną ekspansję. Jesteśmy w stanie zintegrować firmom usługę Citi w 98 krajach" - dodał prezes.
W 2020 roku bank zamierza budować silniejszą pozycję w bankowości detalicznej.
"Chcemy zbudować silną bankowość detaliczną w oparciu o silną pozycję w sektorze korporacyjnym" - deklaruje Sikora.
Motorem napędowym wzrostu w sektorze detalicznym ma być podpisana w grudniu 2019 roku umowa z BP, w efekcie której firmy uruchomiły wspólną kartę kredytową. Dzięki niej o ofercie Handlowego ma szansę dowiedzieć się 4 mln klientów odwiedzających każdego roku 550 stacji BP. Prezes Sikora ocenia, że umowa spowoduje wzrost sprzedaży nowych kart kredytowych o 30-40 proc. (PAP Biznes)
tj/ gor/ kuc/ ana/ tj/ sar/
