Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2023 roku wyniosła 380,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 252,7 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Strata nettto banku była 11 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 341,8 mln zł.
Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do straty netto za IV kwartał, wahały się od 239 mln zł do 448 mln zł.
Bank już w grudniu zapowiedział, że w IV kwartale będzie miał stratę, a wpływ na nią miało zawiązanie rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF.
| Wyniki grupy Banku BNP Paribas BP w czwartym kwartale 2023 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 4Q2023 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 1421,4 | 1 397,8 | 2% | ||
| Wynik z prowizji | 291,1 | 292,7 | -1% | ||
| Koszty ogółem | 823,8 | 813,7 | 1% | ||
| Saldo rezerw | -74,3 | -75,9 | -2% | ||
| Wynik netto | -380,6 | -341,8 | 11% | ||
| 4Q2023 | 4Q2022 | różnica | 3Q2023 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 1421,4 | 1 217 | 17% | 1 365 | 4% |
| Wynik z prowizji | 291,1 | 262 | 11% | 287 | 1% |
| Koszty ogółem | 823,8 | 754 | 9% | 761 | 8% |
| Saldo rezerw | -74,3 | -56 | 33% | -11 | 554% |
| Wynik netto | -380,6 | 253 | 445 | ||
W całym 2023 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 1,01 mld zł czyli był o 129,3 proc. większy niż w 2022 r. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wynosi 8,2 proc.
BNP Paribas Bank Polska podał, że zysk neto na tym poziomie osiągnął głównie dzięki wyższym dochodom podstawowym i niskim kosztom ryzyka kredytowego, pomimo istotnego wpływu ryzyka prawnego portfela CHF na wyniki.
"Bank patrzy na rok 2024 z ostrożnym optymizmem. Pomimo wciąż obecnych trudności zewnętrznych, warunki do rozwoju są korzystne. Bank będzie skupiał się przede wszystkim na wzmocnieniu pozycji w wybranych segmentach, takich jak klienci zamożni i bankowość prywatna, duże firmy lokalne i międzynarodowe oraz przetwórcy rolni. Najważniejsza będzie jakość wzrostu, a nie jego tempo" - podał bank w raporcie rocznym.
Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.421,4 mln zł i okazał się 2 proc. powyżej oczekiwani analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.397,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.378 - 1.426 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. i 4 proc. kdk.
Marża odsetkowa w 2023 roku wzrosła do 3,43 proc. z 2,46 proc. w 2022 roku. W IV kwartale marża wyniosła 3,57 proc., podczas gdy w III kwartale była na poziomie 3,56 proc.
W 4 kwartale 2023 pozytywny wpływ wakacji kredytowych wyniósł 23 mln zł.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 291,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 292,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 277 mln zł do 301 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 11 proc. rdr i 1 proc. kdk.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2023 roku 74,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 2 proc. wyższych odpisów na poziomie 75,9 mln zł. Odpisy wzrosły 33 proc. rdr i 554 proc. w ujęciu kwartalnym.
BNP poinformował, że w IV kwartale utrzymywała się dobra jakość obsługi kredytów. Istotny wpływ na poziom kosztu ryzyka miało dotworzenie związane z pogorszeniem ratingu na znaczącej ekspozycji w portfelu korporacyjnym (dotworzenie 40 mln zł). Dodatkowo wyższy niż w poprzednich okresach poziom kosztu ryzyka wynika z braku porównywalnych odzysków na klientach ocenianych indywidualnie w statusie default.
Bank zanotował także pozytywny wynik na sprzedaży portfela NPL w kwocie 15 mln zł.
BNP podał, że w IV kwartale doszło do normalizacji kosztów ryzyka wynikającej m.in. z braku materialnych odzysków porównywalnych do poprzednich kwartałów 2023.
Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2023 roku 823,8 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (813,7 mln zł). Koszty wzrosły 9 proc. rdr i 8 proc. kdk. Bank podał, że w ujęciu kwartalnym negatywny wpływ dotworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej na koszty działania wyniósł 22 mln zł.
Wskaźnik kosztów do dochodów spadł w 2023 roku do 42,5 proc. z 56,8 proc. w 2022 roku.
Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto grupy w 2023 r. był wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów walutowych - w 2023 r. obciążył on wyniki kwotą 1,98 mld zł, czyli o 167,3 proc. wyższą w ujęciu rdr.
W samym IV kwartale rezerwa ta wyniosła 1,02 mld zł.
Istotny wzrost wpływu ryzyka prawnego w ostatnim kwartale 2023 r. związany był głównie z aktualizacją szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z klientami
Pod koniec 2023 roku bank był pozwanym w 5.701 (3.056 nowych spraw w 2023 r.) toczących się postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych w CHF. W IV kwartale bank otrzymał 873 nowe pozwy (872 w III kw. 2023).
Do końca ubiegłego roku w 1.174 prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 264 orzeczeń na korzyść banku, w tym 190 w związku z zawarciem ugody sądowej, a w 910 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu.
Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody w sprawie kredytów CHF 12.807 klientom i 4.237 zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 3.567 ugód.
Wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 815,7 mln zł w porównaniu do 2,66 mld zł na koniec 2022 r.
Suma bilansowa grupy na koniec 2023 r. wyniosła 161 mld zł i była wyższa o 7,3 proc., w porównaniu do końca 2022 r. Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 88,8 mld zł i spadły o o 3,1 proc. w porównaniu do końca 2022 r. Zobowiązania wobec Klientów wynosiły 127,2 mld zł i były wyższe rdr o 6 proc.
Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,67 proc., a współczynnik kapitału Tier I 12,51 proc. (PAP Biznes)
seb/ asa/
