Analitycy Noble Securities, w raporcie z 10 sierpnia podwyższyli cenę docelową Eurocashu do 13 zł z 12,2 zł, utrzymali rekomendację "akumuluj".
Raport został wydany przy kursie 12,10 zł.
"Uwzględniając w naszych prognozach wyniki pierwszego kwartału i zakładając, że sprzyjające otoczenie powinno utrzymywać się przynajmniej w trakcie wysokiego sezonu, czyli do końca 3 kw.'22, oraz pozytywnie oceniając w dłuższym terminie przeprowadzaną restrukturyzację Detalu i wpływ konsolidacji Arhelana korygujemy w górę nasze prognozy. Widocznej poprawy oczekujemy w dalszym ciągu począwszy od wyników za 2 kw. '22. W wyniku aktualizacji podnosimy wycenę z 12,2 zł do 13,0 zł i ze względu na 7 proc. potencjał wzrostowy, podtrzymujemy rekomendację akumuluj" - napisano w raporcie.
Noble Securities prognozuje, że w 2022 roku przychody grupy mogą wynieść 28.963 mln zł, czyli o 10 proc. więcej rdr. Zwracają jednak uwagę, że w ich opinii Eurocash nie wykorzystuje w pełni możliwości sprzyjającego otoczenia. Sprzedaż porównywalna za pierwszy kwartał tylko w przypadku Cas&Carry uplasowała się wyraźnie powyżej inflacji cen żywności, natomiast w przypadku Delikatesów Centrum Hurt i Detal w dalszym ciągu pozostaje poniżej.
Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Dariusz Dadej, nastąpiło 10 sierpnia o godz. 17.35
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy pliki PDF z wymaganymi prawem informacjami Noble Securities. (PAP Biznes)
epo/ ana/
