Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Murapolu sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, A2, B, C1, C2 i D - poinformowała KNF w komunikacie.
W poniedziałek deweloper poinformował, że jego oferta publiczna obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna akcji w IPO została ustalona na 35 zł.
Jak podano, w ramach oferty większościowy akcjonariusz Murapolu, czyli AEREF V PL Investment S.a r.l. zamierza sprzedać do 10.200.000 istniejących akcji, stanowiących do 25 proc. kapitału zakładowego spółki, a w przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4.080.000 akcji.
Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje spółki od 28 listopada do 5 grudnia 2023 r.
Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu.
Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego.
Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
Oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW to ok. 15 grudnia 2023 r.
Jak informowano wcześniej, oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Harmonogram oferty publicznej Murapolu
- 27 listopada – 5 grudnia 2023 r. - proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
- 28 listopada – 5 grudnia 2023 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych;
- 6 grudnia 2023 r. - publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;
- 13 grudnia 2023 r. - przydział akcji oferowanych;
- około 15 grudnia 2023 r. - oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami spółki na GPW.
alk/ ana/ doa/
