Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 30 mln zł. Spółka przeznaczy pozyskane z emisji środki na zakupy pakietów wierzytelności lub na refinansowanie zadłużenia, poinformował Kruk. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2012 roku.
"Zgodnie z uchwałą spółka Kruk S.A. postanawia wyemitować w ramach programu emisji obligacji niezabezpieczonych ustalonego w ww. uchwałach rady nadzorczej spółki nie więcej niż 30.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii O1 spółki o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od daty emisji, za którą przyjmuje się datę przydziału obligacji"- podała spółka.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, a ich oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące.
Spółka skieruje propozycje uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia obligacji do wybranych osób. Kruk zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.
"Środki pieniężne pozyskane przez spółkę z niniejszej emisji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia spółki" - podano także.
Kruk podał, że na koniec września posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wysokości 146 mln zł, zobowiązania z tytułu emisji obligacji wysokości 363 mln zł oraz zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 5 mln zł.
W ocenie zarządu Kruka, perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą do nabycia dużego wolumenu pakietów. Kruk przewiduje, że w tym czasie grupa poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności, a poziom zadłużenia z przeznaczeniem na cele inwestycyjne będzie wypadkową kilku czynników, m.in liczby i wartości nabytych pakietów, aktywności konkurencyjnych firm na rynku, dostępu do finansowania - szczególnie kredytowego.
"Biorąc pod uwagę w szczególności wskazane powyżej okoliczności zarząd zakłada, że poziom zadłużenia grupy Kruk, w tym emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć. Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla grupy kapitałowej Kruk na poziomie nie wyższym niż 2,5" - podano także.
Kruk, spółka zarządzania wierzytelnościami, w ub. roku zainwestowała w nabycie pakietów wierzytelności 569 mln zł. Przychody grupy Kruk w 2011 r. wyniosły 274,03 mln zł i były wyższe o 67% w skali roku.
(ISBnews)
(agencja@isbnews.pl)
Źródło:
