Oferta publiczna Creotech Instruments obejmie nową emisję akcji oraz sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka planuje wyemitować nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I. Oczekiwane wpływy z oferty nowych akcji to 55,7 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie.
Oferta publiczna Creotech Instruments ma objąć nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Dodatkowo, w ramach oferty akcji może zostać zaoferowanych nie więcej niż 100.000 akcji istniejących sprzedawanych przez czterech kluczowych akcjonariuszy spółki m.in. prezesa spółki Grzegorza Bronę.
Zgodnie z harmonogramem, zapisy w transzy inwestorów detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja. 13 maja rozpocznie się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest na około 11 czerwca.
Zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty nowych akcji w kwocie brutto 59,5 mln zł, czyli około 55,7 mln zł netto, w przypadku przydzielenia wszystkich nowych akcji w ramach Oferty.
Celem oferty nowych akcji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności w perspektywie do połowy 2025 roku. Środki mają zostać przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D spółki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej.
Spółka planuje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projektach satelitarnych oraz systemów kwantowych i UAV. Projekty realizowane są w ramach funduszy otrzymanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a ich przewidywane zakończenie to połowa 2025 roku. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 21 mln zł.
W planie jest także rozbudowa działu biznesowego spółki, w tym rozbudowa działu sprzedaży i marketingu, wsparcie sprzedażowej działalności zagranicznej. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 6,5 mln zł.
Wśród celów emisyjnych spółka wymienia także rozbudowę zdolności produkcyjnych i testowych poprzez nabycie nowych urządzeń dla działu produkcji i testów oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną (około 16,7 mln zł). Celem emisji jest też rozbudowa zdolności inżynieryjnych poprzez nabycie specjalistycznej aparatury pomiarowej i badawczej oraz IT (około 3 mln zł).
Plany spółki obejmują ponadto wdrożenie nowych technologii IT w obszarze kontrolingu, administracji i księgowości pozwalających na skalowanie spółki (około 0,5 mln zł), a także przejęcia lub częściowe przejęcia spółek z sektorów, w których działa Creotech (około 8 mln zł).
Creotech Instruments jest polską firmą produkującą i dostarczającą technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.
"Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage – będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 - 4 mln USD za sztukę. Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Grzegorz Brona.
W 2021 roku spółka odnotowała 40,6 mln zł przychodów ogółem wobec 33,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła w tym czasie 3,2 mln zł wobec 3,7 mln zł przed rokiem.
"Liczymy na to, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych 2 lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł" - poinformował w komunikacie wiceprezes ds. finansowych Maciej Kielek.
Spółka podała w prospekcie, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok oraz w okresie kolejnych dwóch lat i przeznaczyć środki wypracowane z działalności operacyjnej na inwestycje w rozwój operacyjny.
Globalnym koordynatorem oferty jest Dom Maklerski Navigator, a współkoordynatorem Noble Securities.
sar/ osz/
