W procesie budowy księgi popytu Molecure otrzymało od uprawnionych inwestorów deklaracje objęcia wszystkich oferowanych, tj. 2.776.000 akcji serii H. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 18 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Wartość oferty może wynieść około 50 mln zł brutto.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów procesu book buildingu, w którym deklaracje nabycia wszystkich oferowanych akcji serii H zgłosili zarówno obecni akcjonariusze, w tym nasz największy akcjonariusz, jak i nowi inwestorzy instytucjonalni" - powiedział Marcin Szumowski, prezes i akcjonariusz Molecure cytowany w komunikacie prasowym.
Podał, że oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji.
Środki pozyskane z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na współfinansowanie realizacji planów strategicznych na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).
Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na ok. 250 mln zł.
seb/ ana/
