Unified Factory w propozycjach układowych zakłada spłacenie 30 proc. należności, 30 proc. ma zostać skonwertowane na akcje nowej emisji po cenie 6 zł na akcję, pozostałe należności mają zostać umorzone - podała spółka w komunikacie. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego spółki.
Intencją spółki jest zawarcie układu częściowego, dotyczącego wierzytelności obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D.
Propozycje układowe obejmują restrukturyzację zobowiązań pieniężnych z tytułu wykupu obligacji serii C i D poprzez zapłatę kwoty stanowiącej 30 proc. należności głównej, tj. 7,5 mln złotych, w trzech ratach płatnych w 2020 r., 2021 r. i 2022 r., konwersję 30 proc. należności głównej na akcje nowej emisji, umorzenie części należności głównej w wysokości 10 mln złotych oraz umorzenie odsetek od kwoty wierzytelności.
Jak podano, spółka zaoferuje obligatariuszom objęcie 1,25 mln akcji nowej emisji, w wyniku czego kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1,125 mln zł. Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 6 zł za akcję.
Objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r.
Niedawno spółka informowała o złożeniu wniosku o pilne rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego tłumacząc, że przedłużanie jego rozpoznania negatywnie wpływa na bieżącą działalność spółki.
W październiku spółka podała, że w toku prac nad przygotowaniem raportu półrocznego, stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia wskaźnika finansowego określonego w warunkach emisji wyemitowanych obligacji. Zgodnie z warunkami emisji, dawałaby ona prawo obligatariuszom do żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji serii C i D o łącznej wartości 25 mln zł.
W opinii zarządu spółki, istniałoby prawdopodobieństwo, iż na skutek dużej liczby żądań przedterminowego wykupu złożonych przez obligatariuszy, spółka stałaby się niewypłacalna, a w konsekwencji zostałaby postawiona w stan upadłości. (PAP Biznes)
doa/ asa/
