TFI powróciły do łask drobnych ciułaczy

W sierpniu najbardziej opłacało się zainwestować w fundusze polskich akcji małych i średnich spółek oraz w fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości - wynika z rankingu przygotowanego przez ekspertów Open Finance dla dziennika "Polska The Times".
Fundusze akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez inwestorów zwane pieszczotliwie: misiami przyniosły w lipcu zyski w średniej wysokości 11,2 proc., zaś analogiczne produkty inwestujące głównie poza granicami dały zarobić średnio 7,9 proc. - Lepiej wypadły tylko fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, dla których stopa zwrotu wyniosła średnio + 12,6 proc. - podkreśla Bernard Waszczyk, analityk Open Finance.

Doskonałe wyniki funduszy inwestycyjnych to efekt dobrej sytuacji na światowych giełdach. Warszawska GPW już szósty miesiąc pięła się w górę, a w sierpniu uwaga inwestorów skupiała się głównie na walorach małych i średnich spółek: indeks mWIG40 wzrósł o 14,45 proc., a sWIG80 o 11,5 proc. Dla porównania indeks giełdowych tuzów WIG20 zyskał 3,5 proc., a WIG o 7,6 proc.
Nic dziwnego, że w ostatnim miesiącu najlepszą stopą zwrotu mógł pochwalić się lokujący pieniądze w małe firmy Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO), który zyskał aż 16,6 proc., tuż za nim uplasował się fundusz UniAkcje Polska 2012 (UniFundusze FIO), który w ciągu miesiąca przyniósł inwestorom 13,85 proc. zysku.

W efekcie dobrej sytuacji na giełdzie w ciągu ostatniego półrocza fundusze akcji zdołały odrobić znaczną część strat z poprzedniego roku. Ale do szczytu z połowy 2007 r. wciąż im jeszcze sporo brakuje. Na przykład w przypadku Arki Akcji zarówno roczna, jak i trzyletnia stopa zwrotu wciąż jest jeszcze ujemna (-8,8 proc. i -6,8 proc.).

Doskonałe w ostatnim czasie wyniki sprawiają, że fundusze akcji znów wracają do łask Polaków. - Znów inwestowanie w fundusze staje się modne, ludzie zorientowali się, że można na nich nieźle zarobić - mówi Paweł Satalecki, analityk firmy Finamo.

Od maja Polacy znów więcej do funduszy wpłacają, niż wypłacają. W lipcu nadwyżka wpłat wyniosła 714 mln zł, a z wstępnych szacunków wynika, że w sierpniu - nawet 1,1 mld zł. Łącznie wartość środków, które Polacy zgromadzili w funduszach inwestycyjnych, sięga obecnie ok. 86 mld zł. Ale warto pamiętać, że w szczycie hossy było to nawet ponad 150 mld zł.

Jednak analitycy przestrzegają przed zbyt pochopnymi decyzjami, zwłaszcza niedoświadczonych inwestorów. Korekta na giełdzie w najbliższych miesiącach może sprawić, że wiele funduszy poniesie straty. - W TFI należy lokować oszczędności, a nie pieniądze, których będziemy potrzebowali za kilka miesięcy na zakup samochodu czy mieszkania - przestrzega Paweł Satalecki.

Jak wynika z raportu Open Finance, w sierpniu wysokie profity odnotowali też posiadacze jednostek funduszy inwestujących na europejskich rynkach wschodzących - mogli zarobić 7,9 proc. w skali miesiąca. Trochę w tyle pozostają fundusze inwestujące w USA (+1,8 proc.) oraz w Europie Zachodniej (+2,8 proc.).

Natomiast na minusie miesiąc zamknęły fundusze akcji globalnych rynków wschodzących. - To w głównej mierze zasługa Chin, które w portfelach tego typu funduszy, z racji wielkości gospodarki oczywiście, stanowią zazwyczaj największą pozycję. W sierpniu tamtejsze giełdy zanotowały pokaźne, kilkudziesięcioprocentowe spadki - podkreśla Bernard Waszczyk .

Joanna Pieńczykowska

/ Polska
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,53% 43 802,12
2020-04-09 13:30:00
WIG20 0,34% 1 584,55
2020-04-09 13:45:45
WIG30 0,33% 1 827,05
2020-04-09 13:45:00
MWIG40 0,76% 3 059,10
2020-04-09 13:30:45
DAX 0,15% 10 348,36
2020-04-09 13:43:00
NASDAQ 2,58% 8 090,90
2020-04-08 22:03:00
SP500 3,41% 2 749,98
2020-04-08 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.