PKN Orlen rozważa emisję niewielkiej transzy obligacji dla klientów detalicznych, o wartości 100-200 mln zł - poinformował dziennikarzy Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes spółki. Możliwe, że dojdzie do niej jeszcze w tym roku.
"Zastanawiamy się nad emisją obligacji dla klientów detalicznych (...). Mówimy tu o poziomie 100-200 mln zł, ale ostateczna wielkość uzależniona byłaby od popytu" - powiedział Jędrzejczyk.
"Rozważamy wariant, by do emisji doszło jeszcze w tym roku" - dodał.
W środę PKN Orlen wprowadził do obrotu na Catalyst obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł wyemitowane w lutym tego roku. Termin zapadalności papierów wynosi 7 lat.
"Debiut obligacji na rynku Catalyst pozwoli koncernowi dotrzeć do szerszego grona inwestorów, co jest zgodne z długoterminową strategią dywersyfikowania finansowania działań PKN Orlen" - poinformowała spółka w komunikacie.
Jędrzejczyk podczas debiutu poinformował, że spółka chce dywersyfikować źródła finansowania, tym bardziej, że w dłuższej perspektywie długoterminowe finansowanie bankowe może być coraz trudniej dostępne.
Wiceprezes potwierdził, że Orlen myśli o emisji w przyszłości również euroobligacji, zastrzegając, że nie są to plany na bieżący rok.
"Zastanawiamy się nad emisją euroobligacji. Warunkiem jest jednak odzyskanie ratingu inwestycyjnego" - powiedział.
W przypadku emisji euroobligacji minimalną kwotą jest 500 mln euro.
Cytowany wcześniej w prasie Jacek Matyjasik, dyrektor biura zarządzania finansami w PKN Orlen, informował, że emisja euroobligacji byłaby możliwa w 2015 roku. (PAP)
morb/ jtt/
