REKLAMA

Internet Group poprawia strukturę zadłużenia

2008-11-28 12:40
publikacja
2008-11-28 12:40
Zgodnie z zapowiedziami Internet Group zakończył restrukturyzację długu zaciągniętego na zakup spółek z grupy Call Center. Spółka podpisała z BRE Bankiem umowę kredytową oraz umowę o objęciu obligacji. Skutkiem podjętych działań jest zamiana zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe: 7-letni kredyt i 5-letnie obligacje. Korzystnej zmianie uległa także struktura zadłużenia: spadł udział droższych instrumentów finansowych (obligacje) na rzecz tańszych (kredyt).
25 listopada Internet Group podpisał z BRE Bankiem umowę kredytową, na kwotę 66.000.000 złotych. Kredyt będzie spłacany w 27 równych kwartalnych ratach od 20 kwietnia 2009 roku do 20 października 2015 roku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę aktualnego zadłużenia Internet Group z tytułu istniejącej umowy kredytu oraz częściowe refinansowanie istniejącego finansowania mezzanine.

26 listopada 2008 roku podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Internet Group, Call Center Poland S.A. (spółka zależna od Internet Group), a BRE Bankiem. Na podstawie umowy, BRE Bank obejmie 19 obligacji mezzanine o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, wyemitowanych przez Internet Group. Pozyskane środki w kwocie 19.000.000 złotych zostaną przeznaczone na wykup ubiegłorocznych obligacji Internet Group, których termin zapadalności przypada na 28 listopada 2008 roku. Tym samym obligacje o krótkim terminie zapadalności zostaną zastąpione przez obligacje 5-letnie. Strony uzgodniły warunki wcześniejszej spłaty obligacji, które będą zawarte w warunkach ich emisji.

- Cieszymy się, że zakończyliśmy sukcesem prace nad restrukturyzacją długu, którą obiecaliśmy naszym akcjonariuszom. Mamy świadomość, że w czasie kryzysu, kiedy banki zaostrzają politykę kredytową obdarzono nas dużym zaufaniem. Korzystna struktura zadłużenia spowoduje, że nie będziemy musieli działać pod presją czasu. Będziemy wybierać najkorzystniejsze dla naszych akcjonariuszy rozwiązania, jednocześnie realizując strategię rozwoju spółki. – powiedział Ryszard Wojciechowski, prezes Internet Group

W III kwartale 2008 roku Internet Group powiększyła przychody o 34% i EBITDA o 86% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny wzrósł o 57%. Zmiana struktury zadłużenia to krok w kierunku poprawienia wyniku netto, który jest obciążony kosztami finansowymi. – powiedział Rafal Rześny, Dyrektor Finansowy Internet Group.

/ Internet Group
Źródło:
Tematy
Najtańsze rachunki dla firm. Sprawdź, gdzie nie przepłacisz
Najtańsze rachunki dla firm. Sprawdź, gdzie nie przepłacisz

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki