Handlowy pokazał wyniki za III kw. Zysk banku lekko powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł do 591,6 mln zł z 283,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 573,8 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 548,7 mln zł do 597 mln zł.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wynosi 1,81 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,07 mld zł.

W III kwartale zysk netto banku wzrósł 108 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk. Bank Handlowy podał, że wzrost zysku rdr osiągnął w wyniku kontynuacji mocnych trendów w przychodach podstawowych, a bankowość detaliczna w III kwartale osiągnęła wysoką dynamikę i zyskowność.

W trzecim kwartale wskaźnik rentowności (ROE) wyniósł 30,7 proc.

"Wypracowany wynik po dziewięciu miesiącach tego roku był wyższy niż rekordowy zysk za cały 2022 rok, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy zwiększanie aktywności naszych klientów instytucjonalnych. Liczymy, że w kolejnych miesiącach ożywienie gospodarcze oraz niższe stopy procentowe przełożą się na większe zainteresowanie inwestycjami i rozwojem wśród firm" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.

"Nasza bankowość detaliczna notuje bardzo dynamiczne wzrosty, szczególnie w strategicznym dla nas segmencie klientów zamożnych oraz w kartach kredytowych" - dodała.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 827,3 mln zł i okazał się o 1 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 819,7 mln zł. Oczekiwania mieściły się w przedziale 805 - 826 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr z powodu utrzymującego się w 2023 roku otoczenia wysokich stóp procentowych, ale spadł 1 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 142,7 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 142,3 mln zł (przedział oczekiwań 137 - 146 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i pozostał na poziomie z II kwartału.

Wzrost wyniku rdr nastąpił ze względu na poprawę sentymentu inwestorów do rynku kapitałowego, w efekcie czego lepszy wynik prowizyjny został zanotowany z tytułu działalności powierniczej (o 8,3 proc. rdr) oraz wynik z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych (15 proc. rdr).

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 3,7 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał wyższe rezerwy na poziomie 10,2 mln zł w przedziale od 0 mln zł do 17 mln zł. Rezerwy spadły 89 proc. rdr. W II kwartale saldo rezerw były dodatnie i wynosiło 6 mln zł.

Zmniejszenie wysokości odpisów w ujęciu rdr dotyczyło zarówno segmentu BankowościInstytucjonalnej jak i segmentu bankowości Detalicznej na skutek polepszenia perspektyw dotyczących sytuacji makroekonomicznej.

Koszty ryzyka w III kwartale 2023 roku wyniosły 27 punktów bazowych.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 332,9 mln zł i były 2 proc. niższe od oczekiwań (338,9 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i spadły 2 proc. w porównaniu z II kwartałem 2023 roku.

Wzrost kosztów w ujęciu rdr nastąpił głównie w wyniku wzrostu kosztów pracowniczych (koszty związane z wynagrodzeniami wzrosły o 16,3 proc. rdr) oraz wyższych kosztów wynajmu i utrzymania nieruchomości (wzrost o 37,4 proc. rdr), co zostało częściowo skompensowane przez spadek kosztów opłat telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego oraz spadek kosztów regulacyjnych.

Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 29 proc.

W segmencie bankowości korporacyjnej kredyty spadły o 6 proc., a depozyty urosły o 8 proc. rdr.

Bank podał,że w bankowości detalicznej liczba klientów zamożnych osiągnęła historyczny poziom. W Citigold Private Clients była wyższa o 23 proc. rdr, a w segmencie Citigold o 17 proc. rdr.

W III kwartale 2023 roku Bank Handlowy zaobserwował zwiększenie zainteresowania klientów pożyczkami gotówkowymi. W efekcie, na koniec III kwartału 2023 roku wolumen sprzedaży pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej oraz pożyczki do karty kredytowej) wyniósł 203 mln zł i był wyższy o 50 proc. rdr i 18 proc. kdk.

Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w III kwartale 2023 roku wyniosła 111,3 mln zł, tj. wzrosła o 21 proc. w porównaniu do III kwartału 2022 roku i o 75 proc. w porównaniu do II kwartału 2023 roku.

Liczba toczących się spraw dotyczących kredytu indeksowanego do CHF, w których bank został pozwany wynosi 67 spraw na łączną kwotę ok. 28,8 mln zł. 25 spraw zostało prawomocnieprzegranych, bank zdecydował się wnieść dwie skargi kasacyjne (jedna skarga została odrzucona z przyczyn formalnych). Większość spraw znajduje się w pierwszej instancji.

Łączny współczynnik wypłacalności jest poziomie 23 proc.

Marża odsetkowa B.Handlowego w '24 może lekko spaść

"Citi wznowiło proces sprzedaży biznesu detalicznego w Polsce. Spodziewam się, że rozmowy z zainteresowanymi podmiotami rozpoczną się w najbliższych miesiącach" - powiedziała na konferencji prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

W 2021 roku Citigroup, większościowy akcjonariusz Handlowego, poinformował, że zamierza wyjść z segmentu detalicznego na kilkunastu rynkach, w tym w Polsce.

Bank podał w piątek, że wolumen kredytów bankowości przedsiębiorstw w III kwartale wzrósł 1 proc. kdk. Wśród klientów globalnych dynamika wyniosła 5 proc., a wśród klientów korporacyjnych nastąpił spadek o 7 proc. kdk.

"W tym roku widzimy spadek, mniejsze zainteresowanie, to główna przyczyna, dlaczego nasze kredyty w bankowości instytucjonalnej nie urosły. W 2024 roku myślę, że będzie odbicie - firmy muszą inwestować w transformację energetyczną, w bardziej stabilnym otoczeniu firmy powrócą do wstrzymanych inwestycji" - powiedziała Czetwertyńska.

Marża odsetkowa w III kwartale spadła do 5,09 proc. z 5,13 proc. w II kwartale.

"Marża odsetkowa może ulec uszczupleniu w przyszłym roku, nieznacznemu, ale jednak. Nie powiedziałabym, że ona pozostanie na tym samym poziomie" - powiedziała wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek.

Dodała, że w samym IV kwartale 2023 roku marża odsetkowa "niekoniecznie" musi spaść.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 3,7 mln zł, rezerwy spadły 89 proc. rdr. Zmniejszenie wysokości odpisów w ujęciu rdr dotyczyło zarówno segmentu Bankowości Instytucjonalnej, jak i segmentu bankowości Detalicznej na skutek polepszenia perspektyw dotyczących sytuacji makroekonomicznej.

Koszty ryzyka w III kwartale 2023 roku wyniosły 27 punktów bazowych.

"Koszty ryzyka w przyszłym roku mogą być trochę wyższe niż w tym roku. Ten rok owocował rozwiązaniem rezerw makroekonomicznych, które, jak sądzę, przy ustabilizowanym środowisku makroekonomicznym, już w przyszłym roku nie będzie" - powiedziała Bożek.

"Koszty ryzyka będą delikatnie wyższe i będą związane z wolumenami i brakiem transakcji jednorazowych" - dodała.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją w III kwartale sięgnęły 332,9 mln zł, czyli wzrosły 8 proc. rdr i spadły 2 proc. w porównaniu z II kwartałem 2023 roku.

Wzrost kosztów w ujęciu rdr nastąpił głównie w wyniku wzrostu kosztów pracowniczych (koszty związane z wynagrodzeniami wzrosły o 16,3 proc. rdr) oraz wyższych kosztów wynajmu i utrzymania nieruchomości (wzrost o 37,4 proc. rdr), co zostało częściowo skompensowane przez spadek kosztów opłat telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego oraz spadek kosztów regulacyjnych.

seb/ osz/