Columbus Energy wyemituje łącznie do 28.292.773 akcji na konwersję pożyczek (do 14,8 mln akcji), obligacji (prawie 4 mln akcji) oraz na realizację programu menedżerskiego (9,5 mln akcji) - poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość nowej emisji przy obecnym kursie na NewConnect wynosi 1,64 mld zł.
Columbus Energy otrzymał w ostatnich dniach szereg oświadczeń ze strony pożyczkodawców i obligatariuszy o żądaniu wykonania konwersji ich wierzytelności na akcje spółki.
Z przekazanych przez spółkę informacji wynika, że cena, po której przeprowadzana będzie konwersja pożyczek i obligacji, będzie równa 1,89 zł lub 2,73 zł w zależności od warunków zawartych w umowach. Dla porównania, na zamknięciu piątkowej sesji za jedną akcję spółki płacono 58 zł.
W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji łączna liczba akcji Columbus Energy sięgnie 67,8 mln akcji, a zobowiązania spółki zmniejszą się o 44 mln zł.
Spółka poinformowała, że po realizacji konwersji nie będą już istniały jakiekolwiek umowy czy instrumenty, z którymi byłyby związane prawa do kolejnych konwersji na akcje.
Po emisji liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy będących stronami umowy o lock-upie (czyli zobowiązanych do ich niesprzedawania) będzie stanowić 87,79 proc. wszystkich akcji w spółce. Zobowiązaniem do lock-up obowiązywać będzie do 31 marca 2022 roku.
Ponadto w poniedziałek do obrotu na NewConnect wejdzie 38.336.677 akcji serii A1 należących do dotychczasowych akcjonariuszy.
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Columbus osiągnął 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, a skonsolidowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 69,3 mln zł. W 2019 roku spółka miała 210 mln zł przychodów, a EBITDA wyniosła wtedy 22 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 63 mln zł i 4,4 mln zł.
Dotychczas w Polsce zamontowano ponad 30 tys. instalacji od Columbusa, o łącznej mocy 175 MW. Columbus Energy rozwija i buduje też farmy fotowoltaiczne, których w sumie w portfelu deweloperskim ma ponad 1000 MW o wartości rynkowej prawie 4 mld zł po wybudowaniu. (PAP Biznes)
pr/
