Pekao pokazało wyniki i miliardowy zysk. Bank pozbierał się po wakacjach kredytowych

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 1.715,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 544 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.706,8 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 1.568,9 mln zł do 1.759 mln zł.

Wpływ na ubiegłoroczną stratę banku miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych.

Zysk w III kwartale 2023 r. był o 1 proc. wyższy od osiągniętego w II kw. 2023 r. Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku zysk netto Pekao sięgnął 4,855 mld zł wobec 832 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że decydujące znaczenie dla wzrostu wyników netto rdr miał brak wakacji kredytowych, spadek kosztów regulacyjnych (brak SOBK i FWK, spadek opłat BFG) oraz wzrost dochodów (wzrost wyniku odsetkowego i pozostałych dochodów).

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 3.024,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.016,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.894,3 - 3.092 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 660 proc. rdr i 1,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w III kwartale wyniosła 4,21 proc. Marża odsetkowa osiągnięta w 3 kwartałach 2023 r. wyniosła 4,22 proc. i była wyższa o 1,51 p.p., od marży osiągniętej w 3 kwartałach 2022 r.

Bank podał, że oczekuje w kolejnych kwartałach pogorszenia marży odsetkowej netto ze względu na spadek stóp procentowych, obniżka stóp o 100 pb. przekłada się na spadek marży o ok. 30 pb. w ciągu roku.

Wynik z prowizji wyniósł 728,7 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 716,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 703 mln zł do 721 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 2 proc. rdr i kdk.

Bank podał, że obserwuje pozytywne efekty dystrybucji obligacji skarbowych po wdrożeniu sprzedaży w sieci oddziałów.

Odpisy kredytowe (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2023 roku 188,4 mln zł. Rynek oczekiwał o 14 proc. wyższych odpisów na poziomie 218,7 mln zł Odpisy spadły 20 proc. rdr i 16 kdk.

Standardowe koszty ryzyka w III kwartale spadły do 42 pb. z 51 pb w II kwartale. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

Bank podał, że niższy koszt ryzyka kredytowego wynikał z niższych odpisów w obszarze kredytów dla podmiotów gospodarczych.

"Spodziewany jego umiarkowany wzrost w kolejnych miesiącach nie powoduje zagrożenia przekroczenia celu określonego w strategii" - napisano w prezentacji.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 1.174,7 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (1.188,1 mln zł). Koszty spadły 1,4 proc. kdk.

Wskaźnik Koszty/Dochody w III kwartale były na poziomie 31,1 proc.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej.

Bank podał, że do odreagowania w sprzedaży kredytów hipotecznych przyczynił się program „Pierwsze Mieszkanie”. Bank Pekao ma ponad 40-proc. udział rynkowy w będącym częścią programu „Bezpiecznym Kredycie 2 proc.”.

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, urosła w ujęciu rok do roku o 15 proc. do 1,4 mld zł.

Od początku stycznia do końca września przybyło w Banku Pekao 450 tys. nowych kont osobistych, co było dla banku wynikiem rekordowym.

Rekordowa dla banku była także sprzedaż netto produktów inwestycyjnych (+3,1 mld zł w III kwartale), sprzedaż obligacji Skarbu Państwa (2,5 mld zł).

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,3 proc., a Tier 1 jest na poziomie 15,6 proc.

Pekao podało, że docelowo, w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL, planuje w najbliższych latach wyemitować ok. 6 mld zł długu (SNP i SP).

Pekao ma ponad 7 tys. umów w programie "Bezpieczny Kredyt 2 proc." na 2,8 mld zł 

Bank w raporcie poinformował, że rządowe programy wsparcia kredytobiorców, w tym wakacje kredytowe i "Bezpieczny kredyt 2 proc." są "istotnym czynnikiem wpływającym na zysk Grupy". Jak przekazano, koszt wakacji kredytowych dla banku wynosi według wewnętrznych szacunków 1,8 mld zł - łącznie za lata 2022-2023.

Pekao SA wskazał, że rządowy "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie stanowi kosztu dla banku. Jak podkreślono, z danych z 1 sierpnia br. bank miał 60-proc. udział w rynku tego kredytu

W raporcie przekazano, że w pierwszym tygodniu obowiązywania programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc."(od lipca br.) Pekao SA pozyskał 1,5 tys. wniosków i podpisał pierwsze umowy z klientami. "W ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania programu podpisaliśmy ponad 7 tys. umów o Bezpieczny kredyt 2 proc., na kwotę 2,8 mld zł, co pozwoliło osiągnąć ponad 40 proc. udział w sektorze bankowym" - poinformowano.

Dodano, że "duża liczba pozyskiwanych wniosków (3-krotnie więcej niż przed wprowadzeniem tego programu) stanowi potencjał do utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach".

Jak wskazał bank, w III kwartale br. sprzedaż kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 3,55 mld zł, czyli 7-krotnie więcej wobec III kw. 2022 roku. "We wrześniu osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży na poziomie ponad 1,7 mld zł. W sierpniu i wrześniu 2023 roku udział rynkowy w wolumenie sprzedaży Banku był powyżej 26 proc. Od początku roku sprzedaż wyniosła 5,53 mld zł, co stanowi wzrost o +82,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i osiągnęła wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do całego sektora bankowego" - zaznaczył.

Pekao a sprawy "frankowe"

Bank w raporcie poinformował, że na koniec września br. Grupa miała portfel hipotecznych kredytów we frankach szwajcarskich o wartości bilansowej brutto 2 mld 3 mln zł, czyli 486,3 mln franków.

Przypomniano, że Pekao nie udziela kredytów frankowych dla ludności od 2003 r. "Niemal cały aktualny portfel kredytów w CHF dla ludności został przejęty przez Bank Pekao S.A. w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH S.A. (kredyty udzielone przed sierpniem 2006 roku)" - podano.

Jak poinformowano, do 30 września 2023 r. przeciw Grupie toczyło się 4 tys. 919 spraw sądowych ws. walutowych kredytów hipotecznych we frankach, których udzielono w latach ubiegłych o wartości 1 mld 6 mln zł.

Dodano, że przez dziewięć miesięcy, do 30 września 2023 r. "w sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko Grupie zapadło 807 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym 127 wyroków mających charakter prawomocny oraz 25 korzystnych wyroków sądowych, w tym 2 mające charakter prawomocny".

Bank wskazał, że na koniec września br. poziom rezerw na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych we frankach oszacowano na 2 mld 4 mln zł, to wzrost o 199 mln zł względem 31 grudnia 2022 r.

Bank Pekao nie wyklucza w tym roku emisji pod wymóg MREL

"Poziomy MREL na ten rok zostały praktycznie spełnione. W jednym przypadku brakuje nam w tej chwili 0,1 proc., co daje pewną możliwość, że jedna z emisji MREL-owych być może w tym roku jeszcze będzie uplasowana. Będzie to zależało od rzeczywistych potrzeb banku, a pod drugie od warunków cenowych, z jakimi się spotkamy" - powiedział Strączyński.

Zarząd Banku Pekao zgodził się na ustanowienie programu EMTN emisji średnioterminowych euroobligacji o maksymalnej wartości 5 mld euro. Euroobligacje mogą być emitowane jako obligacje zielone lub zrównoważone.

seb/ ana/ aop/ amac/