Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2024 roku spadł do 544,4 mln zł z 591,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 539 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 522,7 mln zł do 559 mln zł.
Citi Handlowy podał, że osiągnięty w III kwartale zysk był najwyższy od czterech kwartałów. Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wynosi 1,39 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,81 mld zł.
W III kwartale zysk netto banku spadł 8 proc. rdr i wzrósł 38 proc. kdk. Bank podał, że spadek zyskowności w ujęciu rdr wynikał głównie z powodu niższych pozostałych dochodów operacyjnych, na które wpływ miał niższy wynik z tytułu różnic kursowych (rewaluacja). Dodatkowo, bank odnotował wyższe koszty operacyjne związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.
| Wyniki Banku Handlowego w trzecim kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 3Q2024 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 819,2 | 811,1 | 1% | ||
| Wynik z prowizji | 141,1 | 143,5 | -2% | ||
| Koszty ogółem | 346,6 | 351,2 | -1% | ||
| Saldo rezerw | 0,2 | -5,2 | |||
| Zysk netto | 544,4 | 539,0 | 1% | ||
| w mln zł | 3Q2024 | 3Q2023 | różnica | 2Q2024 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 819 | 827 | -1% | 805 | 2% |
| Wynik z prowizji | 141 | 143 | -1% | 148 | -5% |
| Koszty ogółem | 347 | 333 | 4% | 355 | -2% |
| Saldo rezerw | 0,2 | -4 | 9 | -98% | |
| Zysk netto | 544 | 592 | -8% | 394 | 38% |
"Po raz kolejny nasze przychody przekraczają miliard złotych. Cieszą nas rosnące przychody klientowskie w bankowości instytucjonalnej. Trzeci kwartał z rzędu rosną też nasze kredyty w tym segmencie. To pokazuje wzrost popytu na kredyty wśród klientów instytucjonalnych i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Osiągamy dobre wyniki, zachowując dyscyplinę kosztową oraz niskie koszty ryzyka" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes Citi Handlowy Elżbieta Czetwertyńska.
Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 819,2 mln zł i okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 811,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 1 proc. rdr i wzrósł 2 proc. kdk.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 141,1 mln zł i lekko (2 proc.) poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 143,5 mln zł. Wynik prowizyjny spadł 1 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.
Spadek rdr wyniku z tytułu opłat i prowizji to efekt niższych przychodów odnotowanych głównie z tytułu kart płatniczych i kredytowych (o 9,6 proc. rdr) ze względu na jednorazowe rozliczenia z wystawcami kart, które miały wpływ na niższe koszty prowizyjne w III kwartale 2023 roku.
Pozostałe dochody operacyjne wyniosły 129,1 mln zł, czyli spadły 22,1 proc. rdr głównie z powodu niższego wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji (spadek o 31,2 proc. rdr), częściowo skompensowany przez wzrost wyniku na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych dzięki sprzedaży instrumentów dłużnych z zyskiem.
Saldo rezerw w trzecim kwartale było dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 0,2 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się salda ujmnego (zawiązania rezerw) na poziomie 5,2 mln zł.
Bank podał, że zmniejszenie wysokości odpisów dotyczyło segmentu bankowości detalicznej (polepszenie o 7,7 mln zł rdr) w związku z rozwiązaniem całkowicie korekty zarządczej (zawiązanej w czasie wybuchu epidemii COVID) w wysokości 17 mln zł.
"Bank nie identyfikuje dalszej potrzeby utrzymywania rezerwy biorąc pod uwagę powrót klientów banku do znormalizowanych zachowań" - podał bank w raporcie.
Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 346,6 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (351,2 mln zł). Koszty wzrosły 4 proc. rdr i spadły 2 proc. w porównaniu z II kwartałem 2024 roku.
Na koniec III kwartału 2024 roku suma bilansowa Banku Handlowego wyniosła 72,4 mld zł, co stanowi spadek o 1 mld zł (tj. 1,3 proc.) w porównaniu do końca 2023 roku.
Należności od klientów na koniec września 2024 roku wyniosły 21,9 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł (tj. 9,4 proc.) w stosunku do końca 2023 roku z powodu istotnego wzrostu wolumenów kredytowych w segmencie bankowości instytucjonalnej.
Wartość kredytów netto w tym segmencie wyniosła 15,8 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7 mld zł (tj. 12,1 proc.) w porównaniu do końca 2023 roku.
W bankowości instytucjonalnej, saldo kredytów wzrosło o 8 proc. rok do roku. Motorem wzrostu był strategiczny segment małych i średnich przedsiębiorstw, który urósł o 13 proc. Segment dużych przedsiębiorstw odnotował wzrost na poziomie 11 proc. rok do roku. W całym trzecim kwartale, bank udzielił ponad 1,3 mld zł nowego oraz podwyższonego finansowania swoim klientom firmowym.
Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec grudnia 2023 roku (wzrost o 187,2 mln zł, tj. 3,2 proc.) i wyniósł ponad 6,1 mld zł.
Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w III kwartale 2024 roku wyniosła 97 mln zł, i była niższa o 13 proc. w porównaniu do III kwartału 2023. Sprzedaż pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej oraz pożyczki do karty kredytowej) wyniosła 239 mln zł i była wyższa o 18 proc. rdr.
Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec września 2024 roku wynosił 42 proc.
Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 22,81 proc.
Handlowy liczy, że przychody banku będą w najbliższych kwartałach przekraczały 1 mld zł
"Takie jest nasze przewidywanie, że przychody w najbliższych kwartałach będą się utrzymywały powyżej 1 mld zł, oczywiście spodziewamy się również wpływu spadających stóp procentowych, ten wpływ będzie widoczny najwcześniej w II kwartale 2025 roku" - powiedział na konferencji wiceprezes zarządu ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
Bank podał w środę, że w III kwartale 2024 roku jego przychody kolejny raz przekroczyły 1 mld zł, w tym 767 mln zł dotyczyło bankowości instytucjonalnej (spadek 5 proc. kdk), a 322 mln zł bankowości detalicznej (wzrost 9 proc. kdk).
Saldo rezerw w trzecim kwartale było dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 0,2 mln zł.
"Biorąc pod uwagę rosnący portfel kredytowy widać, że rośniemy w segmentach klientowskich dobrze dobranych" - powiedział Wójcik
Citi poinformował, że zmniejszenie wysokości odpisów dotyczyło segmentu bankowości detalicznej (polepszenie o 7,7 mln zł rdr) w związku z rozwiązaniem całkowicie korekty zarządczej (zawiązanej w czasie wybuchu epidemii COVID) w wysokości 17 mln zł.
W bankowości instytucjonalnej saldo kredytów Citi Handlowego wzrosło o 8 proc. rok do roku. Motorem wzrostu był strategiczny dla banku segment małych i średnich przedsiębiorstw, który urósł o 13 proc. Segment dużych przedsiębiorstw odnotował wzrost na poziomie 11 proc. rok do roku. W całym trzecim kwartale, bank udzielił ponad 1,3 mld zł nowego oraz podwyższonego finansowania swoim klientom firmowym.
"Rosną nasze kredyty, szczególnie dla średnich i dużych przedsiębiorstw. To pozytywny sygnał, popyt na kredyty od klientów instytucjonalnych powoli odżywa i liczymy, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach" - powiedziała prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.
W bankowości instytucjonalnej wzrost kredytów wyniósł 4 proc. kdk.
Bank zaciągnie pożyczkę podporządkowaną
"Jesteśmy na etapie finalizacji pożyczki podporządkowanej, zamierzamy ja +pociągnąć+ jeszcze przed końcem roku biorąc pod uwagę wzrost naszych aktywów, jak również zmian, których się spodziewamy wynikających z CRR3, a także z podwyższonego bufora antycyklicznego w przyszłym roku" - powiedział na konferencji Wójcik.
"Będzie to wystarczająca kwota, by nasza pozycja kapitałowa była bezpieczna" - dodał.
Poinformował, że w 2025 roku wpływ CRR3 nie będzie materialny dla banku.
Marża odsetkowa Citi Handlowego w III kwartale wzrosła do 4,89 proc. z 4,7 proc. w II kwartale.
"Nie mogę zadeklarować, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał, natomiast zrobimy wszystko, żeby poziom był stabilny. Biorąc pod uwagę nasze plany co do wzrostu aktywów klientowskich myślę, że jest to realne założenie, przynajmniej na kolejne kwartały" - powiedział Wójcik.
Poinformował, że spadki stóp procentowych będą miały naturalny wpływ na marżę odsetkową banku. Podał, że wrażliwość wyniku banku na spadek stóp procentowych wynosi około 50 mln zł (w ujęciu rocznym) na każdy spadek o 25 pb.
seb/ ana/
