Raport bieżący Nr 19/2002
Zarząd TECHMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71, zgodnie z § 5 ust. 1 p. 17 oraz w związku z § 23 Rozporządzenia, informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki.
TECHMEX S.A. zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje o wartości nominalnej do 40 mln PLN, z terminem wykupu od 3 do 5 lat. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje Spółki, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony maksymalnie o 1.800.000 PLN, poprzez emisję maksymalnie do 1.800.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda. W przypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje Spółki, akcje te stanowiłyby 24,1 % kapitału akcyjnego.
Spółka nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji, poza prawem zamiany obligacji na akcje TECHMEX S.A.
Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu wśród potencjalnych inwestorów.
Spółka wyemitowała uprzednio obligacje zwykłe oferowane przez Bank Handlowy, z których zadłużenie nie przekracza kwoty 42.000.000,00 (czterdziestu dwu milionów) złotych. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie emisji obligacji. Wszystkie te obligacje zostaną wykupione przez Spółkę nie później niż do dnia 31 października 2002 r.
Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji zamiennych do kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosi 97,5%. Relacja emisji obligacji zamiennych oraz wyemitowanych uprzednio obligacji zwykłych do kapitałów własnych wynosi 183,72%.
Spółka podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w nowych obszarach działalności Spółki.
kom emitent zdz
