Polski Holding Nieruchomości ustanowił siedmioletni program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 1 mld zł w każdym momencie trwania programu - podała spółka w komunikacie. Grupa planuje wyemitować pierwszą serię w drugim kwartale 2019 roku.
Spółka podała, że planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 roku, z zastrzeżeniem wystąpienia "odpowiednich warunków" na rynku dłużnych papierów wartościowych.
"Maksymalna wartość emisji ustalona zostanie na poziomie 200 mln zł lub około tej kwoty" - podano w komunikacie.
Program zakłada, że obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze ofert niepublicznych i będą skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących klientami profesjonalnymi.
Obligacje mają być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniać posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
Zgodnie z komunikatem, emitowane obligacje będą niezabezpieczone, na okaziciela.
Jak podano, okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii.
Obligacje mają być wprowadzane do systemu obrotu Catalyst.
Spółka podała, że bankami obsługującymi program są PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska. (PAP Biznes)
sar/ asa/
