Oferta objęcia akcji serii D zostanie skierowana do IndygoTech Minerals S.A. po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, nie później jednak niż do 31 maja 2015 r.
Istotne zwiększenie zaangażowania kapitałowego IndygoTech Minerals S.A. stanowić będzie dla Spółki i jej akcjonariuszy gwarancję trwałości strategii inwestycyjnej, związanej z budową przez LZMO S.A. pozycji lidera na rynku izostatycznych systemów kominowych w Polsce, dzięki rozwojowi własnej technologii formowania oraz osiągnięcie udziału w rynku kominowym w regionie, na poziomie 10%.
IndygoTech Minerals S.A. tworzy najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę przemysłową, która rozwija technologie produkcji elementów ceramicznych o wysokiej efektywności energetycznej. W skład grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. wchodzi LZMO S.A., Electroceramics S.A. oraz Baltic Ceramics Investments S.A. Cechą wspólną ww. projektów jest zaawansowane technologicznie przetwarzanie surowców mineralnych. Efektem jest powstanie zupełnie różnych produktów końcowych posiadających na kilku etapach produkcji daleko idące podobieństwa technologiczne. Umożliwia to osiągnięcie efektu synergii technologicznej poprzez: ten sam sposób przetwarzania surowców mineralnych, stosowany przez te spółki, podobieństwo etapów i ciągów technologicznych, korzystanie z tych samych dostawców maszyn i urządzeń, tą samą lokalizację zakładów produkcyjnych. Prowadzi to do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie wyraźnie redukuje ryzyko technologiczne.
W związku z powyższym udział IndygoTech Minerals S.A. w kapitale zakładowym Spółki wyniesie do 52,33% wobec 41,65% sprzed emisji.
Równocześnie, IndygoTech Minerals S.A. w związku z obowiązującymi przepisami rachunkowymi tworzy grupę kapitałową, która podlega konsolidacji. Wymusza to na podmiocie dominującym sprawowania pełnej kontroli, w tym posiadania wystarczającej większości, by także po zakończeniu procesu inwestycyjnego sprawować tę kontrolę, zarówno udziałowo, a także poprzez większość w Radzie Nadzorczej i kontrolę Zarządu. Strategia akcjonariusza, IndygoTech Minerals S.A. była ogłoszona i prezentowana raportem bieżącym ESPI nr 35/2013 z 28.10.2013 r.
Środki pozyskane z emisji pozwolą na finansowanie działalności Spółki kapitałem własnym i ograniczenie finansowania długiem. W ocenie Zarządu Emitenta zaoferowanie akcji nowej emisji IndygoTech Minerals S.A. i związane z tym pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
