Famur zawarł umowę na zakup łącznie 18.475.729 akcji spółki Impact Clean Power Technology, co stanowi 51 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 59 proc. głosów na WZ spółki - poinformowała spółka w komunikacie. Cena za akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln euro, tj. ok. 277 mln zł.
Famur poinformował, że zakup zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021 r. z emisji Zielonych Obligacji.
"Doświadczenie i ugruntowana pozycja konkurencyjna Impact na rynku systemów bateryjnych w zastosowaniach transportowych i przemysłowych, wsparta zasobami finansowymi i operacyjnymi Grupy Famur, pozwoli na szybki wzrost skali działania i długoterminową budowę wartości Impact i Grupy Famur na perspektywicznym rynku przemysłowej elektromobilności oraz magazynowania energii" - napisano w komunikacie.
Impact Clean Power Technology to producent systemów bateryjnych, głównie dla autobusów, robotyki oraz stacjonarnych magazynów energii. Zatrudnia 290 pracowników (wg stanu na wrzesień 2022 r. Posiada własne centrum badawczo-rozwojowe technologii magazynowania energii. Spółka podała, że obecna roczna zdolność produkcyjna Impactu wynosi ok. 0,6 GWh, a portfel zamówień na rok 2023 wynosi 258 mln zł według stanu na 31 października.
"Planowane inwestycje mają pozwolić na rozwój rocznej zdolności produkcyjnej IMPACT w 2024 do ponad 1 GWh, a w 2027 do minimum 2 GWh lub nawet powyżej 4 GWh, stosownie do dynamiki popytu. Przewidywane nakłady na rozwój zdolności produkcyjnych w pierwszym okresie mogą wynieść ok. 120 mln zł (capex + opex), które będą w większości ponoszone w roku 2023, na inwestycję w nowy zakład produkcyjny (GigafactoryX)" - napisano w komunikacie.
"Od 2024 roku przewidywany jest znaczący spadek nakładów w stosunku do przyrostu zdolności produkcyjnej. Oczekiwane przychody Impact w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min 1 mld zł. EBITDA w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznej rozbudowy skali działalności, a od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć do ok. 10-12 proc." - dodano.
Famur poinformował, że przystąpił również do umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy, która określa głównie zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki oraz relacje między akcjonariuszami Impact, jak również dalszy rozwój działalności spółki.
"Umowa inwestycyjna przewiduje również program nabywania dodatkowych akcji Impactu, dedykowany osobom lub podmiotom kluczowym, przyczyniającym się do rozwoju Impactu. Program polega na przyznaniu uprawniania do objęcia dodatkowych akcji po wartości nominalnej, po spełnieniu przez Impact określonych KPI dla Programu, przy czym łączna liczba nowych akcji nie przekroczy 10 proc. obecnego kapitału zakładowego" - napisano w komunikacie.
Dodano, że realizacja programu nie będzie miała negatywnego wpływu na wysokość udziałów giełdowej spółki w spółce Impact, ponieważ Famur będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji po cenie odpowiadającej wartości nominalnej, w celu utrzymania swojego udziału procentowego. (PAP Biznes)
osz/
