Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CEDC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport bieżący Central European Distribution Corporation – Podpisanie wiążącego zobowiązania do strategicznej inwestycji w Grupę Russian Alcohol, wiodącego producenta wódki w Rosji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") niniejszym informuje, że podpisała wiążące zobowiązanie do strategicznej inwestycji w Grupę Russian Alcohol, wiodącego producenta wódki w Rosji. W wyniku planowanej inwestycji w kwocie 156,5 milionów USD, CEDC będzie miała początkowo udział w wysokości około 40% w Russian Alcohol. Ta transakcja pozostaje w związku z nabyciem przez firmę inwestycyjną Lion Capital LLP pakietu kontrolnego w Russian Alcohol. Poza planowaną inwestycją kapitałową, CEDC nabędzie zamienne papiery dłużne o wartości 103,5 miliona USD, oprocentowane w wysokości od 8,3% do 10,5%, z możliwością pełnej zamiany na dodatkowe udziały Russian Alcohol począwszy od 2010 r. Umowy regulujące tą inwestycję zawierają opcje nabycia typu "put" i "call" pozostałych udziałów w Russian Alcohol począwszy od 2010 r., za cenę opartą o zaudytowane dane za poprzedni rok. Ceny po której wykonane zostaną opcje typu "put" i "call" zostały uzgodnione przez wszystkie strony jako wielokrotność EBITDA, zgodną z niedawnymi inwestycjami CEDC w Rosji. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w połowie 2008 r. i zależy od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym otrzymania zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego. CEDC planuje sfinansować tą strategiczną inwestycję głównie akcjami i gotówką, z małym udziałem długu. Russian Alcohol jest największym producentem wódki w Rosji z ponad 10% udziałem rynkowym i produkuje wiodące marki wódek, takie jak Green Mark, będącą wódką numer jeden w segmencie mainstream w Rosji oraz Zhuravli, będącą drugą najlepiej sprzedającą się w Rosji marką wódki z segmentu premium, zaraz po należącej do CEDC marce Parliament. Russian Alcohol prowadzi również działalność w zakresie koktajli alkoholowych o ugruntowanej pozycji w Rosji. CEDC przewiduje, w oparciu o informacje otrzymane w związku z tą inwestycją, że Russian Alcohol, wykorzystując największy, w ocenie CEDC, zespół sprzedażowy zajmujący się napojami alkoholowymi w Rosji, będzie miała w 2008 r. sprzedaż netto w wysokości ponad 500 mln USD. Lion Capital jest firmą inwestycyjną z siedzibą w Londynie, uważaną za lidera w inwestycjach w sektorze dóbr konsumpcyjnych, z ponad 4 miliardami euro kapitału zainwestowanego w działalność tego typu w Europie i Ameryce Północnej. Portofolio Lion zawiera wiodące na rynku żywności i napojów spółki, takie jak Nidan, będącą wiodącym producentem soków w Rosji, Weetabix, będącą marką numer jeden wśród płatków zbożowych w Wielkiej Brytanii, oraz szeroko znane w Europie marki Schwepps i Orangina. Strategia inwestycyjna Lion Capital jest poparta wyjątkowym doświadczeniem zespołu tej firmy w zakresie inwestycji i prowadzenia działalności w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Firma ta legitymuje się udokumentowanymi przykładami udanego rozwoju spółek, które nabyła. CEDC wyraża zadowolenie z możliwości sojuszu z jedną z wiodących rosyjskich spółek spirytusowych. Zdaniem CEDC, dzięki partnerstwu z Lion Capital w kolejnych latach, CEDC będzie mogła przyczynić się do wzrostu wartości Russian Alcohol. Jeżeli CEDC stanie się pełnym właścicielem Russian Alcohol, oczekiwane jest osiągnięcie znaczącego efektu synergii w zakresie działalności CEDC w Rosji, a to w ocenie CEDC powinno pozwolić na stworzenie bardzo mocnego portfolio marek i pozycji rynkową. Ta inwestycja stanowi dalszy krok w rozwoju strategii CEDC w Rosji i w stawaniu się liderem rynkowym w Centralnej i Wschodniej Europie, posiadającym najmocniejsze portfolio markowych win i napojów spirytusowych. Przewiduje się, że transakcja będzie miała wpływ na wzrost ogłoszonych wcześniej prognoz dotyczących wyników CEDC za 2008 r. i 2009 r. Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając w to stwierdzenia dotyczące przewidywań w związku ze strategiczną inwestycją CEDC w Grupę Russian Alcohol. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że nie można na nich nadmiernie polegać. CEDC nie zobowiązuje się do przyszłej aktualizacji czy też weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości ani też do publikowania takich stwierdzeń w przyszłości, zarówno w rezultacie pojawienia się nowych informacji lub wydarzeń, chyba że będzie do tego zobligowana przepisami prawa. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 r. i w innych raportach okresowych złożonych przez CEDC w amerykańskiej Securities and Exchange Commission. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-22 | Christopher Biedermann | Dyrektor Finansowy | Christopher Biedermann | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
