"23 września spodziewamy się ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej. To jest jedyny element, który nas wstrzymuje przed przeprowadzeniem sprzedaży Aluminium Konin. Spodziewamy się pozytywnej decyzji" - powiedział prezes.
"Wówczas finalizacja mogłaby się odbyć bez zbędnej zwłoki, w ciągu najbliższych dni, kilku tygodni po uzyskaniu zgody" - dodał.
Pod koniec listopada 2019 roku Boryszew podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB. Cena sprzedaży określona ma być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł o wysokość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji.
Umowa z Grängesem została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających w niej określonych, w tym między innymi: warunku dokonania podziału Impexmetalu przez wydzielenie majątku na spółkę Impexmetal Holding, w taki sposób, że w majątku spółki pozostanie działalność produkcyjna prowadzona dotychczas w Koninie oraz warunku uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych na dokonanie transakcji.
Krzysztof Kołodziejczyk dyrektor finansowy Boryszewa powiedział, że finalizacja transakcji zmniejszy zadłużenie grupy.
W pierwszym kwartale 2020 roku grupa Boryszew naruszyła kowenant finansowy w zakresie długo netto/EBITDA. Wskaźnik ten wyniósł 3,8, podczas gdy w umowach kredytowanych wskaźnik grupy miał się kształtować na poziomie nie wyższym niż 3,5. W przypadku wskaźnika dług brutto/EBITDA miało to być do 3,7, a w I kw. wskaźnik sięgnął 4,19.
Na początku września Boryszew poinformował, że mógł naruszyć na koniec I półrocza 2020 roku wskaźnik obsługi zadłużenia finansowego DSCR oparty o skorygowany wynik EBITDA grupy i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, a także wskaźnik pokrycia odsetek oparty na wyniku EBIT i odsetkach za ostatnie 12 miesięcy.
"Prowadzimy rozmowy z bankami i liczymy na ich finalizację jeszcze we wrześniu" - powiedział w piątek Kołodziejczyk.
Na koniec czerwca 2020 roku dług netto/EBITDA grupy wyniósł 4,6.
Kołodziejczyk zapowiedział, że w przypadku sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin, CAPEX grupy w 2020 roku wyniesie ok. 60 mln zł, gdyż wszystkie wydatki inwestycyjne poniesione w zakładzie w Koninie zostaną zwrócone przez nowego inwestora.
W pierwszym półroczu 2020 CAPEX grupy wyniósł 74 mln zł, z czego ok. 44 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne w Hucie Aluminium Konin.
Prezes poinformował, że w II kwartale grupa dostała 26 mln zł w ramach polskiej i niemieckiej pomocy rządowej. Zapowiedział też, że w III kwartale spodziewa się otrzymania nie mniejszej kwoty.
Grupa Boryszew jest grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz stali, a także chemii przemysłowej. W jej skład wchodzi blisko 40 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach. Grupa zatrudnia 11 tys. pracowników.(PAP Biznes)
epo/ osz/