W naszej ocenie wzrost aktywów funduszy inwestujących w akcje spowodowany jest dwoma czynnikami. Pierwszy - to dobre wyniki poszczególnych funduszy i korzystne perspektywy rynku akcji. Dla przykładu – wartość jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec-Akcja wzrosła od początku roku o ponad 40%. Drugi – to dokonująca się stopniowo zmiana preferencji oszczędzania klientów, co przekłada się na rosnącą popularność funduszy inwestujących w akcje, mówi prezes Dorosz.
Spośród funduszy Skarbca inwestujących w akcje klienci najwięcej pieniędzy ulokowali w funduszu zrównoważonym SKARBIEC-WAGA (144,86 mln zł) oraz w funduszu akcyjnym SKARBIEC-AKCJA (114,49 mln zł). W funduszu SKARBIEC NET zgromadzonych jest 43,87 mln, zaś w funduszu SKARBIEC-III FILAR – 100,93 mln zł.
Wartość jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje wzrosła od początku roku do końca października odpowiednio o 40,96% (SKARBIEC-AKCJA); 28,13% (SKARBIEC NET); 21,80% (SKARBIEC-WAGA) oraz 12,43% (SKARBIEC-III FILAR).
Największym funduszem zarządzanym przez TFI SKARBIEC pozostaje SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa wyniosły na koniec października 948,11 mln zł. Kolejne co do wielkości, to fundusz „antypodatkowy” SKARBIEC-OBLIGACJA Plus (288,2 mln zł aktywów) oraz fundusze rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA (279,75 mln zł aktywów) i SKARBIEC-KASA PLUS (149,93 mln zł aktywów).
TFI SKARBIEC zarządza obecnie czternastoma funduszami inwestycyjnymi: dziesięcioma otwartymi i czterema zamkniętymi. Warto przypomnieć, że od poniedziałku trwają zapisy na dwa nowe fundusze „antypodatkowe” – SKARBIEC-PROFIT Plus i SKARBIEC-LOKACYJNY. W ofercie znajduje się nie mniej niż 500 tysięcy i nie więcej niż 4 miliony certyfikatów funduszu Skarbiec-Profit Plus oraz nie mniej niż 300 tysięcy i nie więcej niż 3 miliony certyfikatów funduszu Skarbiec-Lokacyjny. Ich cena emisyjna to 100 zł. Zapisy potrwają do 23 listopada.
Źródło:
