Na koniec lipca aktywa trzynastu funduszy SKARBCA wyniosły 2,46 miliarda zł. To o 200 mln więcej w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów towarzystwo zawdzięcza głównie napływowi środków do funduszy inwestujących w akcje oraz do funduszy zagranicznych papierów dłużnych. Najwyższy wzrost aktywów zanotował „najmłodszy” fundusz SKARBIEC-EURO OBLIGACJA (przekształcony niedawno fundusz przejęty od TFI Invesco) – jego aktywa wzrosły pięciokrotnie – z 15,57 mln zł na koniec czerwca, do 79,16 mln zł na koniec lipca.
Jesteśmy zadowoleni, że fundusz, którego przekształcanie zakończyliśmy na początku lipca cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Tak znaczący wzrost aktywów, a także wysokość średniej wpłaty - przeszło 9 tys. zł - świadczy o tym, że klienci zaakceptowali politykę inwestycyjną zakładającą inwestowanie w papiery dłużne denominowane w Euro oraz docenili dobre wyniki, jakie fundusz osiąga od początku roku, powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku roku do końca lipca o 13,77%.
Aktywa kolejnego funduszu inwestującego w zagraniczne papiery dłużne – SKARBCA-DOLAROWEJ OBLIGACJI wzrosły w lipcu o 31,5% (24,86 mln zł) i wyniosły na koniec miesiąca 103,76 mln zł.
Szybko rosną także aktywa funduszy inwestujących w akcje – w sumie wzrosły w lipcu prawie o 95 mln zł (ponad 77%). Klienci najwięcej pieniędzy ulokowali w funduszu zrównoważonym SKARBIEC-WAGA (aktywa w lipcu wzrosły o 79,2% – do poziomu 71,43 mln zł) oraz w funduszu akcyjnym SKARBIEC-AKCJA (wzrost aktywów o 70%, do poziomu 66,2 mln zł). Do funduszu SKARBIEC NET wpłynęło w lipcu 16,74 mln (wzrost o 54,33%) zł, zaś do funduszu SKARBIEC-III FILAR – 18,48 mln zł (wzrost o 129%).
W naszej ocenie wzrost aktywów funduszy inwestujących w akcje spowodowany jest dwoma czynnikami. Pierwszy - to dobre wyniki poszczególnych funduszy i korzystne perspektywy rynku akcji. Drugi – to dokonująca się stopniowo zmiana preferencji oszczędzania klientów, co przekłada się na rosnącą popularność funduszy inwestujących w akcje, mówi prezes Dorosz.
Wartość jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje wzrosła od początku roku do końca lipca odpowiednio o 26,96% (SKARBIEC NET); 26,53% (SKARBIEC-AKCJA); 15,07% (SKARBIEC-WAGA) oraz 9,10% (SKARBIEC-III FILAR).
Największym funduszem zarządzanym przez TFI SKARBIEC pozostaje SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa wyniosły na koniec lipca 1,26 mld zł. Kolejne co do wielkości, to fundusz „antypodatkowy” SKARBIEC-OBLIGACJA Plus (284,2 mln zł aktywów) oraz fundusze rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA (252,56 mln zł aktywów) i SKARBIEC-KASA PLUS (139,73 mln zł aktywów).
Źródło:
